Definir ou alterar informações predefinidas da linha
- Inicie sessão como Solicitante e selecione As minhas requisições.
- Selecione um registo de requisição.
-
No separador Predefinições da linha, especifique as seguintes informações:
- Conta de distribuição
- Selecione uma conta de distribuição predefinida para a requisição. Pode definir detalhes da conta utilizando Conta de distribuição.
- Fornecedor
- Selecione o código do fornecedor sugerido para a requisição. O fornecedor sugerido é impresso na requisição quando executar Imprimir requisições. O fornecedor pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra. O fornecedor deve ser definido previamente em Fornecedor.
Para obter informações sobre valores predefinidos do fornecedor, visite Infor Supplier Portal.
- Origem da compra
- Selecione o local de origem da compra sugerido para o fornecedor especificado. Os fornecedores podem ter vários locais de origem da compra. O local de origem da compra é impresso na requisição quando executar Imprimir requisições. O local de origem da compra pode ser alterado quando for criada uma ordem de compra para a requisição. O código do local de origem da compra deve ser definido previamente em Localização do fornecedor.
- Código da divisa
- Selecione o código da divisa para a requisição.
Não é possível selecionar um código de divisa se os campos Fornecedor ou Origem da compra estiverem em branco.
- Comprador
- Selecione o código do comprador definido pelo utilizador definido em Comprador.
- Código de imposto
- Selecione o código de imposto utilizado para determinar se este item é tributável quando é comprado neste local e para extrair os dados de imposto do ficheiro de imposto com base neste código de imposto.
- Tributável
- Selecione a caixa de seleção para indicar que este item é tributável quando é comprado para esta localização.
Selecione a caixa de seleção para indicar que este item é tributável quando é comprado para esta localização. Desmarque a caixa de seleção para indicar que este item é isento (valor predefinido).
- Evento de fornecimento obrigatório
- Selecione se Fornecimento estratégico é obrigatório. Para utilizadores de Fornecimento estratégico, se selecionar esta caixa de seleção, vai ignorar o processamento da ordem de compra para a requisição e criar um evento de fornecimento.
Ao selecionar Obrigatório no nível do cabeçalho da requisição, este será o valor predefinido para quaisquer linhas adicionadas à requisição.
Para selecionar Obrigatório, Fornecimento estratégico deve ser implementado.
Desmarque esta caixa de seleção para utilizar o processamento normal da ordem de compra para a requisição.
Não é possível utilizar Requisição para enviar uma requisição para Fornecimento estratégico se o campo Fornecedor estiver preenchido com um valor com origem na Hierarquia predefinida do fornecedor. Em vez disso, desmarque esta caixa de seleção e utilize Gerir solicitações de compras para enviar a requisição para Fornecimento estratégico.
- Código de comentário
- Selecione um comentário previamente definido que se aplique a toda a requisição.
- Código de faturação
- Selecione o tipo de código de faturação para a requisição.
- Clique em Guardar.