Relatórios e listas da aplicação de compra padrão
As informações de compra para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas de aplicações padrão mais pertinentes para Compra:
| Nome do relatório | Descrição | Navegação por função | |
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| Relatório de expedição do comprador | Um relatório de todas as linhas em aberto para uma ordem de compra. Os compradores utilizam este relatório para determinar as linhas da ordem de compra que permanecem em aberto e as que requerem acompanhamento. |
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| Desempenho do comprador | Uma lista de eventos que envolvem requisições a processar em Compra. Estes eventos são executados por um comprador para uma empresa e um grupo de itens. Esta lista pode ser personalizada através da configuração ou limpeza dos campos Exibir desempenho do evento e Parâmetros de impressão. Relatório de expedição do comprador |
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| Verificar estado de todos os faxes | Utilizar para verificar os estados de todo os faxes enviados. Utilize para atualizar todos os estados de fax para faxes de ordens de compra transmitidos para uma empresa específica. |
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| Pesquisa da linha de OC consolidada | Utilizar esta lista para reconciliar itens solicitados em relação a recebidos para um período de tempo específico e para analisar a demanda do item. Esta lista substitui estes relatórios v10:
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| Cabeçalho da ordem de compra fechado | Um relatório de todas as ordens de compra para a empresa cujos itens de linha cumprem os critérios para uma linha de ordem de compra fechada. |
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| Histórico de custos | Utilizar para consultar o histórico de custo de itens inventariados. |
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| Análise de variação de custo | Executar este relatório para comparar o custo unitário da fatura com o custo da ordem de compra ou o custo padrão e relatar as variações. |
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| Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes | Libertar ordens de compra permanentes em lote. |
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| Visualizar ordens de compra a partir de contratos permanentes | Uma lista de ordens permanentes que resultaram de Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes. Esta lista pode ser classificada por hora de execução de forma ascendente ou descendente. É possível Abrir, Eliminar ou Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes. |
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| Demanda e oferta | Utilizar para consultar a demanda e a oferta de itens inventariados em locais do inventário. |
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| Relatório de despesas de aquisições do departamento | Executar este relatório para mostrar as transações que são originárias de A pagar, Controlo de inventário, Requisições e Compra e são lançadas em Razão global. |
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| Expedir ordens de compra | Utilizar para despachar ordens de compra por empresa de compras para o fornecedor quando estas condições forem cumpridas:
Se a caixa de seleção Eliminar dados de entrada estiver marcada, os registos de despacho relacionados com a empresa de compras serão eliminados. |
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| Ajustamentos e adições da interface | Importar ajustamentos de recebimentos de uma origem externa para Conciliação de faturas e Condições. |
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| Interface de recebimentos | Estabelecer a interface de recebimentos a partir de uma origem externa com Correspondência. |
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| Faturar e libertar demonstração do cartão de aquisição | Criar uma fatura para cada empresa no ficheiro de download da demonstração de encargos. |
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| Relatório de faturado, não recebido | Uma lista de faturas com quantidades que foram faturadas mas não foram recebidas. |
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| Lotes e compartimentos | Utilizar para pesquisar por informações de lote e compartimento para itens seguidos por lote e compartimento num local do inventário. |
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| Gerir relatórios de compra | Uma lista de todos os relatórios de compra gerados. Estes campos são exibidos: Número de relatório, Tipo de relatório, Descrição do relatório, Data de impressão e Hora de impressão de cada registo. |
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| Criar recebimentos da ordem de compra em massa | Criar recebimento a partir de uma ordem de compra em aberto |
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| Saída de OC em massa | Emitir um documento de ordem de compra por papel, fax, e-mail ou EDI. |
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| Relatório correspondido não recebido | Relatório de detalhes da fatura que foram processados sem uma quantidade recebida. Mostra as ordens para as quais a quantidade aprovada na linha da ordem de compra é superior à quantidade recebida. |
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| Abrir arquivo de recebimento | Lançar transações de recebimentos abatidos e arquivados em Razão global. Os recebimentos abatidos ainda estão disponíveis no processo de correspondência. Os recebimentos arquivados já não estão disponíveis no processo de correspondência. |
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| Ordem de compra da interface | Atualizar a solução Compras com informações de ordens de Controlo de inventário, Autoatendimento de requisição e Faturação de item e ordem. |
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| Listagem de interface de OC | Uma lista de registos no ficheiro de interface da OC. É possível selecionar um código de sistema específico, localização de destino de expedição, comprador ou local de requisição. Exclui registos que não possuem um fornecedor onde não existe custo ou o custo foi definido manualmente e o campo Usar custo introduzido está definido como Não. É possível encontrar estes registos selecionando os parâmetros Apenas registos sem sobreposição de custos, Apenas registos sem fornecedor, ou ambos. |
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| Limpar saída de OC | Utilizar para limpar e listar programas para as tabelas de saída da ordem de compra. |
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| Relatório de estado da OC | Um relatório dos estados de ordens de compra. Só é necessário especificar o número da empresa, mas também é possível utilizar estes critérios de seleção para determinar que informações serão impressas. |
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| Imprimir RMA de fornecedor | Imprimir um documento de Autorização de devolução de material para enviar com os bens de devolução para o fornecedor. O documento de RMA mostra dados relacionados com o fornecedor. Por exemplo, a localização que devolveu os bens, a localização para a qual os bens de substituição devem ser enviados, e se a substituição é faturável. É possível imprimir até seis devoluções específicas, independentemente de terem sido impressas ou não. Também é possível executar a impressão de documentos para todas as devoluções para uma localização ou fornecedor para o qual ainda não tenham sido impressos documentos. |
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| Processar confirmação de EDI da ordem de compra | Utilize para importar dados de confirmação de ordem de compra para a solução Compra. Os dados são gerados quando o EDI converte transações 855 de entrada. |
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| Processar solicitações de compra | Criar ordens de compra automaticamente a partir de solicitações de pedidos que contêm todas as informações obrigatórias. |
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| Encargos do cartão de aquisição | Visualizar uma lista de cobranças importadas para um comerciante, grupo de comerciantes ou fornecedor. |
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| Alteração em massa do modelo de aquisição | Fazer alteração em massa de um valor específico em modelos de aquisição ou modelos selecionados para um grupo de aquisição, participantes especificados ou para alterar itens em diversos modelos de aquisição. |
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| Manutenção da interface da ordem de compra | Importar ordens de compra de uma origem externa para Compra. |
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| Relatório de atividade de compra por origem | Utilizar para classificar as origens para todas as ordens de compra criadas dentro de um intervalo de datas determinado. As origens incluem requisições, controlo de inventário, carrinhos de apoio, entradas de ordem e ordens de compra. |
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| Limpar ordens de compra | Limpar ordens de compra. É possível guardar os registos num ficheiro CSV para fins de arquivamento. Selecione Arquivar registos para criar o ficheiro CSV. Caso não selecione esse campo, os registos serão eliminados permanentemente. |
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| Limpeza de recebimentos da ordem de compra | Limpar recebimentos da ordem de compra. É possível guardar os registos num ficheiro CSV para fins de arquivamento. Selecione Arquivar registos para criar o ficheiro CSV. Caso não selecione esse campo, os registos serão eliminados permanentemente. |
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| Limpar devoluções ao fornecedor | Limpar devoluções ao fornecedor. É possível guardar os registos num ficheiro CSV para fins de arquivamento. Selecione Arquivar registos para criar o ficheiro CSV. Caso não selecione esse campo, os registos serão eliminados permanentemente. |
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| Limpar contratos | Limpar contratos. É possível guardar os registos num ficheiro CSV para fins de arquivamento. Selecione Arquivar registos para criar o ficheiro CSV. Caso não selecione esse campo, os registos serão eliminados permanentemente. |
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| Interface da chegada de compra | Importar informações de entrega do sistema de seguimento de chegada de embalagens Pitney Bowes, que capta informações através de dispositivos de assinatura portáteis. |
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| Previsão dos requisitos de caixa da compra | Imprimir uma lista de requisitos de caixa para a empresa com base nos itens pedidos, mas ainda não faturados para pagamento. A data do requisito de caixa é calculada utilizando a data de entrega antecipada e adicionando os dias de vencimento para o item da linha. As datas finais da semana são calculadas adicionando sete dias ao último dia da primeira semana no período. |
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| Análise da qualidade de entrega da compra | Um relatório para analisar o desempenho do fornecedor quanto à qualidade dos itens enviados. |
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| Análise da quantidade de entrega da compra | Um relatório para analisar o desempenho do fornecedor ao preencher ordens. O relatório apresenta remessas acima, abaixo, e conforme solicitadas. É possível classificar o relatório por fornecedor, item ou comprador. No modo de detalhes, as informações são impressas para cada linha da ordem de compra. No modo de resumo, um resumo no nível do item. |
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| Análise da data de entrega da compra | Um relatório para analisar a pontualidade de entregas para um fornecedor, comprador ou item. |
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| Análises das devoluções de compras | Um relatório de análises de devoluções. O relatório é classificado e resumido por item, e depois por fornecedor, localização ou código de motivo, dependendo da seleção de parâmetro. O relatório apresenta o total de dólares comprados para um item dentro do intervalo de datas, o total de dólares devolvidos e qual a percentagem das compras totais são devoluções. Se o parâmetro de código de motivo for selecionado, o relatório mostrará o total de dólares devolvidos. |
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| Relatório de estado das devoluções de compras | Um relatório detalhado sobre devoluções. O relatório contém dados relacionados com a expedição de devoluções com fornecedores e com o armazém. As informações de cabeçalho são impressas no fornecedor, destino da devolução, origem da devolução, valor total, crédito recebido, contacto e número de telefone do fornecedor, encargos de frete e processamento, e estado. São impressas informações de linha sobre itens, quantidades, custos e ajustamentos. |
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| Cálculo do custo de compra padrão | Calcular e criar uma entrada de diário de inversão para a diferença entre o custo padrão e o custo da ordem de compra. Aplica-se às linhas da ordem de compra que têm uma quantidade de Correspondido, não recebido (MNR) ou Recebido, não faturado (RNI) superior a zero. |
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| Relatório de monitorização do subcontratante de compras | Utilizar para monitorizar cartas de certificação ou relatórios de auditoria para fornecedores subcontratantes para Conceder contabilidade. Utilizar para avaliar todas as ordens de compra do subcontratante. Exclui fornecedores que não têm transações desde a última certificação ou apenas transações recentes que não foram auditadas. |
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| Fecho do sistema de compra | Fechar Compra. |
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| Resultados de confirmação da ordem de compra | Utilizar para visualizar ordens de compra que tenham Confirmações de OC e informações detalhadas recebidas da confirmação. Isso inclui discrepâncias. Por exemplo, quantidades que não coincidem e comentários. |
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| Pesquisa de recebimentos de OC | Esta lista substitui o Relatório de consulta de recebimento V10 da OC. |
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| Relatório recebido não faturado | Atualizar o ficheiro de interface de Razão global com transações sem inventário a partir de ajustamentos e recebimentos de ordens de compra. |
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| Registo de ajustamento de recebimento | Um relatório de atividades de ajustamento de recebimento libertadas e não libertadas. |
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| Entrega e armazenamento de recebimento | Processar registos de entrega para recebimento. |
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| Documento de recebimento | Imprimir os documentos de recebimento para ordens de compra libertadas e utilizar como folha de cálculo para criar recebimentos. |
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| Registo de recebimento | Imprimir o registo de recebimento. O registo de recebimento relata atividades de recebimento que foram libertadas. |
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| Relatório de balanço da OC restante | Um relatório dos valores Solicitado menos cancelado, Em aberto para receber, Correspondido e Em aberto para corresponder. Estas informações podem ser úteis para rever o saldo de OC restante para os critérios de OC selecionados. |
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| Reenviar faxes com erro | Reenviar faxes não enviados ou com erro. |
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| Relatório de vencimento de RNI | Um relatório de transações do Razão global lançadas quando o Relatório recebido não faturado for executado no modo de Atualização para um fecho de período. Existem três relatórios que mostram o Resumo, os detalhes da OC e os detalhes da fatura da OC. Apresenta todas as linhas da ordem de compra com recebimentos e nenhuma fatura no momento em que o Relatório não faturado recebido está em execução. Os compradores, a equipa de recebimento ou a equipa de pagamentos podem executar este relatório durante todo o mês para controlar os recebimentos que não foram faturados. Isso fornece visibilidade para reduzir o valor de accrual da OC de forma a que não continue a aumentar a cada período. |
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| Números de série | Utilizar para consultar as informações de número de série de itens seguidos por série num local do inventário. |
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| Converter entrada |
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| Converter saída |
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| Stock disponível | Utilizar para localizar as informações de stock disponível para itens num local do inventário. É possível Abrir, Atualizar, Eliminar, Criar e Solicitar o local do novo item. |
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| Gasto de mercadoria por código de diversidade | Uma visão geral do gasto da empresa para uma determinada mercadoria. Agrupado por Código de diversidade, dentro de um intervalo de Data de fatura especificado, de um Grupo de fornecedores especificado. |
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| Gasto de mercadoria por fornecedor | Uma visão geral do gasto da empresa para uma determinada mercadoria. Agrupado por fornecedor, de um grupo de fornecedores especificado, dentro de um intervalo de datas de fatura especificado. |
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| Histórico de item por fornecedor | Informações detalhadas sobre itens utilizados em transações de compra anteriores por uma empresa, classificadas por tipo de item |
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| Comprar por certificação de código de diversidade | Uma visão geral do gasto da empresa em ordens de compra, agrupadas por certificação de código de diversidade, diverso ou não diverso, dentro de um intervalo de Datas da fatura especificado e de um Grupo de fornecimento especificado. |
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| Gerir relatórios de compra | Mostra todos os relatórios de compra gerados pelo utilizador. Apresenta o Número de relatório, o Tipo de relatório, a Descrição do relatório, a Data de impressão e a Hora de impressão de cada registo. |
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| Histórico de transações | Utilizar para consultar o histórico de transações de inventário libertadas. |
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