Relatórios e listas da aplicação predefinida do razão do projeto

As informações sobre o Razão do projeto para efeitos de relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas de aplicações padrão mais pertinentes para o razão do projeto.

Nome do relatório Descrição Navegação/localização
Compromissos e ónus Visualizar todos os compromissos e ónus por sistema. Selecione o número do documento para visualizar os detalhes da distribuição. O relatório pode ser filtrado por atributos dos compromissos. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Compromissos e ónus.
Margem bruta de contrato Selecione as configurações de relatórios para mostrar a margem bruta. Apenas são apresentados contratos que têm a mesma divisa que a divisa do relatório para assegurar que os cálculos são efetuados na divisa do contrato. Os dados da d/EPM Platform provêm do cubo analítico. São apresentados o orçamento, o valor efetivo, o custo para concluir, os valores de margem bruta, a percentagem de margem bruta e o valor de receita estimada. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Margem bruta de contrato.
Percentagem do contrato concluído Selecione as configurações de relatórios para mostrar a percentagem concluída. Apenas são apresentados contratos que têm a mesma divisa que a divisa do relatório para assegurar que os cálculos são efetuados na divisa do contrato. São apresentados os dados da d/EPM Platform do cubo analítico incluindo orçamento, efetivo, custo para concluir e percentagem concluída. Este relatório também inclui os valores de receita ganha, receita reconhecida anteriormente e receita reconhecida. A receita reconhecida anteriormente inclui valores de receita de rascunho e lançadas em diário. Estas informações estão disponíveis quando o reconhecimento de receita é executado com base na percentagem concluída. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Percentagem do contrato concluído.
Distribuir todo o trabalho Inicie sessão como Contabilista de projeto e selecione Processos do projeto > Processos de trabalho > Distribuir trabalho
Linhas da fatura Os detalhes da linha da fatura que foram criados ou lançados em diário são apresentados por contrato e fundos do projeto.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Linhas da fatura.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Linhas da fatura.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Linhas da fatura.
Comparação de faturação e receitas Visualize contratos do projeto utilizados para comparar valores faturados e de receita entre intervalos de datas. Clique em Pesquisar para apresentar todos os dados. É possível limitar a pesquisa por contrato de projeto, reconhecimento de receitas combinadas ou separadas e origem de fundos do projeto. A pesquisa nos campos do intervalo de datas filtra apenas os valores. É possível comparar períodos anteriores com os períodos atuais com esta lista.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Comparação de faturação e receitas.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Comparação de faturação e receitas.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Comparação de faturação e receitas.
Faturas As faturas que foram criadas ou lançadas em diário são apresentadas por contrato e fundos do projeto.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Faturas.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Faturas.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Faturas.
Saldos de receitas lançadas em diário e faturadas Visualizar todos os saldos de receita e faturados lançados em diário por contrato do projeto. A lista é fornecida para ajudar na reconciliação dos saldos faturados não realizados e realizados não faturados. Se o valor total faturado lançado em diário for superior ao valor total da receita reconhecida lançada em diário, o valor será apresentados no saldo faturado/não realizado. Se o valor total faturado lançado em diário for inferior ao valor total da receita reconhecida lançada em diário, o valor será apresentado no saldo realizado/não faturado.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Saldos de receitas lançadas em diário e faturadas.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Saldos de receitas lançadas em diário e faturadas.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Saldos de receitas lançadas em diário e faturadas.
Resultados da origem de fundos Os fundos do projeto que têm resultados atribuídos a estes são listados neste separador.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Resultados da origem de fundos.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Resultados da origem de fundos.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Resultados da origem de fundos.
Metas e parcela Uma lista de metas de faturação e receita por contrato, fundos de projeto e tipo de meta. Esta é uma forma de visualizar todas as metas, estados e datas de vencimento numa única lista.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Metas e parcela.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Metas e parcela.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Metas e parcela.
Faturas de pagamento Visualizar todas as linhas de faturas de pagamentos para o projeto de lançamento selecionado. Selecione a fatura de pagamento para visualizar os detalhes. Selecione a distribuição de fatura de pagamento para visualizar os detalhes da linha. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Faturas de pagamento.
Percentagem concluída O histórico da percentagem concluída executada por contrato está incluída neste relatório.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Percentagem concluída.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Percentagem concluída.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Percentagem concluída.
Ativos do projeto Visualizar ativos atribuídos ao contrato do projeto. Selecione um projeto de lançamento e os ativos associados ao projeto de lançamento serão exibidos.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Ativos do projeto
  • Gestor de projeto: Meus ativos do projeto
Saldos do projeto Visualizar contas e saldos para projetos de lançamento. Estas funcionalidades são apresentadas:
  • A lista de projetos para selecionar um projeto de lançamento.
  • Um gráfico das despesas. Clique no ícone do gráfico circular para alterar o gráfico para uma lista.
  • Os saldos de despesas para o projeto de lançamento por conta. Para visualizar os valores noutras divisas, clique duas vezes num registo.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Saldos do projeto
  • Gestor de projeto: Meus saldos do projeto
Compromissos do projeto Visualizar todas as requisições, ordens de compra, faturas de recebimentos, ónus de salário e ónus manuais para um projeto.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Compromissos do projeto
  • Gestor de projeto: Meus compromissos do projeto
Contratos do projeto Visualizar uma lista de todos os contratos do projeto. Os contratos do projeto incluem o valor do contrato, os valores de fatura, o valor reconhecido da receita, caso esta tenha sido reconhecida como combinada ou separada, o método de receita, método de faturação e estado do contrato.

É possível abrir um contrato para visualizar mais detalhes.

 Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Contratos do projeto.
Solicitação de alteração do contrato do projeto Visualize pedidos de alteração do contrato do projeto que tenham sido criados pelo contrato do projeto. São mostrados os novos valores, estado, solicitante, data e aprovador.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Solicitação de alteração do contrato do projeto.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Solicitação de alteração do contrato do projeto.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Solicitação de alteração do contrato do projeto.
Colaboradores do projeto Visualize todos os funcionários do projeto e abra um funcionário para visualizar as respetivas configurações de distribuição de trabalho e atribuições de projeto. Inicie sessão como Contabilista de projeto e selecione Gestão de projetos > Funcionários do projeto.
Lista de fundos do projeto As origens de fundos e os contratos do projeto associados são apresentados na lista de fundos do projeto. São apresentadas três vistas nos seguintes separadores diferentes:
  • Lista de fundos de projetos corporativos: Mostra apenas as origens de fundos da estrutura da empresa.
  • Origens de fundos do projeto por estrutura: Mostra as origens de fundos com um gráfico circular que apresenta que contratos do projeto estão associados à origem de fundos. Se colocar o cursor sobre o gráfico circular, é apresentado o valor da origem de fundos associada ao contrato do projeto.
  • Lista de fundos do projeto de lançamento: Mostra apenas os projetos de lançamento e inclui a pessoa responsável a nível do lançamento.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Fundos do projeto. Clique no separador Origens de fundos do projeto por estrutura.
  • Gestor de projeto: Minha lista de projetos
  • Administrador de projeto: Configuração > Lista de fundos do projeto. Clique no separador Origens de fundos do projeto por estrutura.
Origens de fundos do projeto Visualize as origens de fundos do projeto por contrato do projeto, incluindo valores de fatura, valores de receita e saldos restantes.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Origens de fundos do projeto.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Origens de fundos do projeto.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Origens de fundos do projeto.
Solicitação de alteração de origem de fundos do projeto Visualize as solicitações de alteração de origem de fundos do projeto que foram criadas pela origem de fundos do projeto. São mostrados os novos valores, estado, solicitante, data e aprovador.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Solicitação de alteração de origem de fundos do projeto.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Origens de fundos do projeto.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Origens de fundos do projeto.
Trabalho do projeto O trabalho do projeto inclui os seguintes separadores de informações:
  • Totais empresariais: Fornece uma visualização da hierarquia da estrutura do projeto empresarial. Expanda a lista de hierarquias da estrutura do projeto para visualizar os projetos de lançamento em cada projeto de resumo com um gráfico circular que apresenta o trabalho do projeto por funcionário.
  • Totais por estrutura: Fornecem a mesma visualização que Totais empresariais. É possível aceder à visualização a partir de uma estrutura de projeto ou rollup alternativo.
  • Por funcionário: Fornece uma visualização das atribuições do funcionário por período.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Trabalho do projeto
  • Gestor de projeto: Meu trabalho de projeto
Lista de projetos Visualize uma lista de projetos com um separador para visualizar projetos empresariais ou projetos por estrutura. As atribuições associadas a um projeto são mostradas na visualização do cartão. As atribuições incluem as informações de foto do funcionário, informações do perfil e as datas de atribuição para o projeto.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Lista do projeto
  • Gestor de projeto: Minha lista de projetos
Obrigações do projeto Clique na hiperligação para mostrar o relatório de obrigações. São apresentados os dados da d/EPM Platform do cubo analítico e os detalhes da linha selecionada. Os dados mostrados são baseados nas configurações de relatório. Se os dados não forem apresentados, ou não forem os previstos, verifique as configurações de relatório do projeto. Verifique o cenário de orçamento, a conta coletiva e o período de relatório selecionados. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Obrigações do projeto.
Comparação do período do projeto Clique na hiperligação Comparação do período do projeto para mostrar a comparação entre os períodos selecionados nas configurações de relatórios. São apresentados os dados da d/EPM Platform do cubo analítico e os detalhes da linha selecionada. Os dados baseiam-se nas configurações de relatório. Se os dados não forem apresentados, ou não forem os previstos, verifique as configurações de relatório do projeto. Verifique o cenário de orçamento, a conta coletiva e o período de relatório selecionados. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Comparação do período do projeto.
Variação do projeto Clique na hiperligação para mostrar a variação entre o orçamento e os valores efetivos. São apresentados os dados da d/EPM Platform do cubo analítico e os detalhes da linha selecionada. Os dados baseiam-se nas configurações de relatório. Se os dados não forem apresentados, ou não forem os previstos, verifique as configurações de relatório do projeto. Verifique o cenário de orçamento, a conta coletiva e o período de relatório selecionados. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Variação do projeto.
Contratos de fornecedores do projeto Contratos de fornecedores do projeto é uma lista dos fornecedores atribuídos ao contrato do projeto. Os fornecedores podem ser contratantes, fornecedores potenciais ou qualquer outra relação com o contrato do projeto. Os contratos de projetos de resumo e os projetos de lançamento serão mostrados. Selecione um projeto de lançamento e os contratos de fornecedores associados ao projeto de lançamento serão mostrados.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos de fornecedores do projeto
  • Gestor de projeto: Contratos de fornecedores do meu projeto
Ordens de compra Visualize todas as linhas da ordem de compra para o projeto de lançamento selecionado. Selecione a ordem de compra para visualizar os detalhes. Selecione o número da linha da ordem de compra para visualizar os detalhes da linha. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Ordens de compra.
Transações de recebimento Os detalhes da linha de fatura que têm dinheiro aplicado nos mesmos estão incluídos neste separador. São mostrados o estado da fatura, o valor da fatura, os recibos e o valor em aberto.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Transações de recebimento.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Transações de recebimento.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Transações de recebimento.
Reconhecer receitas do contrato Inicie sessão como Contabilista de projeto e selecione Processos do projeto > Processos da fatura > Reconhecer receitas do contrato
Requisições Visualizar todas as distribuições da linha de requisição para o projeto de lançamento selecionado. Selecione a requisição para visualizar os detalhes. Selecione o número da linha de requisição para visualizar os detalhes da linha. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Requisições.
Retentores As faturas de retentores e as faturas de ajustamento de retentores que foram criadas ou lançadas em diário são apresentadas por contrato e fundos do projeto.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Retentores.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Retentores.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Retentores.
Receita São apresentados os contratos criados separadamente para reconhecimento de receita. É mostrada a receita reconhecida por contrato e fundos.
  • Contabilista de projeto: Gestão de projetos > Contratos do projeto. Selecione o separador Receita.
  • Gestor de projeto: Meus contratos do projeto ou Contratos do projeto da minha equipa. Selecione o separador Receita.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos do projeto. Selecione o separador Receita.
Agendamento de prémios federais Selecione as configurações de relatórios para mostrar o agendamento de adjudicações federais. É mostrada uma lista de contratos do projeto e fundos do projeto com uma comparação das despesas para os fundos. Clique em Pesquisar para filtrar a seleção de dados. Este relatório é o relatório Federal de concessão para o Agendamento de despesas de adjudicações federais ou SEFA. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione o separador Agendamento de adjudicações federais.