Rever ajustamentos de cliente

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Rever aplicações > Ajustamentos de cliente.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Rever aplicações > Ajustamentos de cliente.
  3. Selecione um registo.
  4. Clique em Selecionar no separador Ajustamentos e especifique as seguintes informações:
    Código de motivo
    Selecione o novo código de motivo para o Ajustamento da aplicação.
    Código de contestação
    Selecione o novo código de contestação para o Ajustamento da aplicação.
    Data de lançamento
    Selecione uma data de lançamento do livro razão global.
    Descrição
    Opcionalmente, especifique uma descrição.
    Conta
    Especifique uma informação de conta para ajustamentos pendentes.
  5. Opcionalmente, atualize o Código de ação do registo selecionado.
  6. Selecione Eliminar ajustamentos pendentes para eliminar o ajustamento pendente de A receber.
  7. Selecione Processar ajustamentos pendentes para concluir o registo selecionado.