Adaptar a interface de A receber para A pagar

Utilize este procedimento para adaptar a interface dos dados de recebimentos aos dados de pagamentos.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Selecione Ações adicionais.
  3. No separador Interface de recebimentos e pagamentos, clique em Pesquisar para especificar os campos que pretende visualizar.
    É apresentada uma lista de todos os clientes.
  4. Utilize a pesquisa para filtrar os clientes que estão vinculados a fornecedores.
  5. No separador A receber, selecione uma ou mais faturas, notas de débito ou notas de crédito.
  6. Opcionalmente, no separador Pagamentos, selecione pagamentos não aplicados, se existirem.
  7. Clique em Pagamentos libertados pela interface ou Pagamentos não libertados pela interface e especifique as seguintes informações:
    Data de lançamento
    Selecione a data de lançamento de CR.
    Data da fatura
    A data da fatura é opcional.
    Código de motivo
    Selecione um código de motivo de CR.
  8. Clique em OK.