Selecionar clientes para revisão

É utilizado um acionador de fluxo de trabalho para notificar o analista de crédito por e-mail de que os clientes foram selecionados para revisão de crédito.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Especialista em crédito e cobrança.
  2. Para Especialista de a receber e Gestor de recebimentos, selecione Crédito e coleta > Seleção da revisão de cliente.
    Para Especialista em crédito e cobrança, selecione Relatórios de análise > Seleção da revisão de cliente.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa ou grupo de empresas
    Especifique um número da empresa ou grupo de empresas.
    Opção de relatório
    Selecione se o relatório é para o nível da empresa apenas ou para a empresa e a conta nacional.
    Incluir datas de revisão em aberto
    Selecione Incluir datas de revisão em aberto para incluir clientes com datas de revisão em aberto.
    Código de risco
    Especifique um código de risco para limitar os clientes selecionados para esses com um código de risco específico atribuído. O código de risco é utilizado como uma opção de seleção nas outras opções de seleção.
    Classe principal, secundária
    Selecione uma classe principal para criar demonstrações para clientes que tenham sido atribuídos em Cliente.
    Percentagem de limite
    Especifique um valor percentual para selecionar os clientes que atingiram a percentagem de limite de crédito. O processo multiplica esse valor pelo limite de percentagem especificado em Cliente para calcular a percentagem de limite de crédito.
    Incluir ordens em aberto
    Selecione Incluir ordens em aberto para incluir ordens em aberto com o saldo atual para a comparação de Percentagem de limite.
    Valor da empresa vencido
    Especifique o valor vencido para limitar os clientes que são selecionados para os que ultrapassam esse valor vencido para o período vencido.
    Conta nacional vencida
    Especifique o valor vencido para limitar os clientes da conta nacional que são selecionados para os que ultrapassam esse valor vencido para o período vencido.
    Período vencido
    Selecione o primeiro período de vencimento estático do primeiro cliente a ser incluído para o cálculo do valor vencido.
    Analista de crédito
    Selecione um analista de crédito para notificar.
    Limpar ficheiro
    Selecione se pretende eliminar registos resolvidos ou não resolvidos do ficheiro de trabalho.
  4. Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de seleção de revisão do cliente e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.