Analisar informações de crédito do cliente

Utilize este procedimento para visualizar informações de crédito para um cliente. Pode visualizar transações em aberto por um cliente da empresa ou uma seleção de clientes da conta nacional.

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Especialista em crédito e cobrança.
  2. Selecione Análise.
  3. Selecione o separador Revisão de crédito.
  4. Selecione um cliente.
  5. Use os separadores laterais para visualizar os dados de transação.
    • Principal:

      Clique no botão Comentários para adicionar comentários para clientes, transações e entrada de ordem.

    • Crédito:

      Visualize saldos, limites de crédito, condições de pagamento e outras informações relacionadas com o crédito.

    • Atividade:

      Visualize a data do último pagamento, os valores da contestação e outras informações de pagamento em atraso.

    • Contacto:

      Visualize as informações de contacto do cliente.

    • Vencimento:

      Visualize informações de vencimento de pagamento do cliente.

    • Detalhe:

      Visualize detalhes da transação.

    • Valores:

      Visualize abates, estornos, notas de crédito, valores pagos, valores de vendas e descontos realizados e não realizados por período.

    • Tendências:

      Visualize médias de pagamento de fatura e dias para além do prazo.