Criar configurações de relatório
As configurações de relatório são os parâmetros utilizados em relatórios do projeto. A estrutura, o orçamento, as contas, o período do relatório e a divisa são especificados. É possível configurar alertas codificados por cor. É possível criar várias configurações de relatório para que os utilizadores possam visualizar vários conjuntos de dados.
- Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto.
- Selecione Relatórios e clique no separador Obrigações.
- Selecione Ações > Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Configurações de relatórios
- Especifique um nome para a configuração de relatório.
- Descrição
- Especifique uma descrição para a configuração de relatório.
- Estrutura
- Selecione uma estrutura para a configuração de relatórios.
- Cenário de orçamento
- Selecione um cenário de orçamento para comparar valores para a configuração de relatórios.
- Conta
- Selecione a conta coletiva ou de lançamento a apresentar no relatório para as configurações de relatórios. Selecionar uma conta coletiva inclui todas as contas de lançamento relacionadas com o resumo a apresentar no relatório. Se este campo estiver em branco, todas as contas de lançamento serão apresentadas.
- Excluir ganhos retidos não distribuídos
- Selecione esta caixa de seleção para eliminar a conta de ganhos retidos não distribuídos. Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, o valor não está incluído nos seguintes totais:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação do período do projeto
- Percentagem do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Período de relatório
- Selecione um período de relatórios para a configuração de relatórios.
- Opção de divisa de relatório
- Selecione a divisa de relatório a ser utilizada para a configuração de relatórios.
- Suprimir linhas zero
- Selecione esta caixa de seleção para suprimir linhas zero. Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, os registos com valores zero não serão incluídos nos seguintes relatórios:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação do período do projeto
- Percentagem do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Data final do período
- Selecione a data final do período a ser utilizada para a configuração de relatórios.
- Data final do período de comparação
- Selecione uma data final para comparar à Data final do período. Este campo é utilizado para o Relatório de comparação do período do projeto. Este campo é apresentado quando o período de relatório não é Acumulado.
- Intervalo mín. de alerta vermelho/amarelo/verde
- Os alertas são utilizados no relatório de variação do projeto. Especifique a percentagem mínima de variação a mostrar para cada um dos alertas.
- Intervalo máx. de alerta vermelho/amarelo/verde
- Os alertas são utilizados no relatório de variação do projeto. Especifique a percentagem máxima de variação a mostrar por cada um dos alertas.
- Passar o rato sobre o texto vermelho/amarelo/verde
- Os alertas são utilizados no relatório de variação do projeto. Especifique o texto a mostrar para cada um dos alertas.
- Clique em Guardar.