Enviar faturas do contrato por grupo de contratos para aprovação

  1. Inicie sessão como Contabilista de projeto ou Administrador de projeto.
  2. Selecione Processos do projeto > Processos da fatura > Enviar faturas do contrato para aprovação.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de contratos
    Selecione um grupo personalizado do contrato. Um grupo personalizado é um grupo de contratos definido pelo utilizador para executar a faturação. Por exemplo, é possível agrupar por tipo de contrato.
  4. Clique em Enviar.
    O estado de aprovação das faturas é Enviado para aprovação e o estado é Criado. Não pode ser feita nenhuma alteração nas faturas.

    O aprovador irá aprovar ou rejeitar as faturas. Se as faturas forem rejeitadas, será necessário um comentário para explicar a rejeição. O comentário será apresentado no corpo do e-mail. A fatura rejeitada tem o estado Criado e o estado de aprovação é Rejeitado. A fatura pode ser eliminada ou corrigida e enviada novamente para aprovação. Se um registo no grupo de faturas para um contrato for rejeitado, todos os registos do grupo de faturas deste contrato serão rejeitados.

    Se as faturas forem aprovadas, o estado de aprovação será atualizado para Aprovado. Os registos estão prontos para lançamento em diário.