Enviar estorno de fatura para aprovação para faturas de contrato por contrato

  1. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto.
  2. Para Contabilista de projeto, selecione Gestão de projeto > Contratos do projeto.
    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos do projeto.

    Para Gestor de projeto, selecione Meus contratos do projeto.

  3. No separador Contratos, abra um contrato.
  4. Selecione Ações > Enviar estorno de fatura para aprovação.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de faturas
    Selecione o grupo de faturas do contrato para estornar. Apenas os grupos de faturas com um estado Lançado em diário serão apresentados.
  6. Clique em Enviar.
    O estado de aprovação da fatura é Enviado para aprovação e o estado é Lançado em diário. Não pode ser feita nenhuma alteração nas faturas.

    O aprovador irá aprovar ou rejeitar o estorno das faturas. Quando rejeitado, é apresentada a janela Comentários. O aprovador deve especificar uma explicação para a rejeição. Esta explicação é apresentada no corpo do e-mail enviado para o registo. O estorno da fatura rejeitado possui o estado Lançado em diário e o estado de aprovação é Rejeitado. Se um registo no grupo de faturas para um contrato for rejeitado, todos os registos do grupo de faturas deste contrato serão rejeitados.

    Se o estorno de fatura for aprovado, o estado de aprovação é atualizado para Estorno de fatura aprovado e o estado é Lançado em diário. A ação Inverter faturas lançadas em diário pode ser executada.