Aprovar faturas digitalizadas

O processo de aprovação funciona da mesma forma para faturas digitalizadas como para faturas manuais. As faturas digitalizadas são incluídas nas tabelas DocumentInterfaceInvoice e são colocadas em interface nas PayablesInvoiceTables.

Depois de as faturas serem digitalizadas no sistema, são encaminhadas para aprovação se as regras de encaminhamento forem aplicadas às faturas.

1. Digitalizar faturas em DocumentInterfaceInvoice, DocumentInterfaceDistribution, DocumentInterfaceDetail (detalhes de correspondência).
2. Interface para PayablesInvoice, PayablesInvoiceDistribution, PayablesInvoiceDetail (correspondência). As opções de fatura são:
   • Enviar para aprovação se a fatura corresponder a uma regra de encaminhamento
   • Selecione Libertar se a fatura não exigir aprovação.
3. Ao adaptar a interface de faturas digitalizadas, existe a opção de enviar automaticamente para aprovação ao adaptar a interface.

Configurar requisitos para aprovações quando são digitalizadas faturas:

• Códigos de aprovação: define quem aprova faturas

  Regras de encaminhamento de aprovação: define as faturas que requerem aprovação e o código de aprovação a atribuir

• Fluxo de processo: em Definições de entrada em serviço, é necessário associar o fluxo de InvoiceApproval ao serviço de InvoiceApproval se estiver a utilizar o processo entregue.