Criar categorias de encaminhamento de fatura

As categorias de aprovação de fatura são utilizadas pelas regras de aprovação de encaminhamento de fatura, que por sua vez utilizam o encaminhamento por função.

  1. Inicie sessão como Administrador de aplicação ou Gestor de a pagar.
  2. Para Administrador de aplicação, selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Configuração de aprovação de fatura > Categorias de encaminhamento de fatura.

    Para Gestor de a pagar, selecione Configuração > Configuração de aprovação de fatura > Categorias de encaminhamento de fatura.

  3. Clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique um grupo de fornecedores.
    Categoria de encaminhamento de fatura
    Especifique um nome para a categoria de encaminhamento de fatura.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
  5. Clique em Guardar.