Criar perfis de fornecedor

Selecione Gerir fornecedores.

Clique em Criar.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Grupo de fornecedores: Selecione um grupo de fornecedores. Os grupos de fornecedores são utilizados para identificar um conjunto de fornecedores partilhado por uma ou mais empresas.
Nome: Especifique o nome do fornecedor.
Estado: É possível alterar o estado de um fornecedor. Não é possível inserir faturas para um fornecedor inativo.
Classe de fornecedor: Especifique uma classe de fornecedor.
Data efetiva: Especifique a data em que o fornecedor se torna efetivo.
Nome jurídico: Especifique o nome jurídico do fornecedor. Os nomes jurídicos são utilizados para comunicar o rendimento do fornecedor declarável.
Nome de pesquisa: Especifique o nome de pesquisa do fornecedor. Os nomes de pesquisa são nomes mais familiares que podem ser utilizados para classificar relatórios e listagens.
Número de conta: Especifique o número de conta.
Dun & Bradstreet: Especifique o número da Dun & Bradstreet.
Fornecedor de legado: Se um fornecedor estiver em interface através de outro sistema, é possível armazenar o número do fornecedor nesse campo.
Referência 1-2: Especifique referências de fornecedor.
Endereço URL: Especifique o URL do site do perfil de fornecedor.

Na secção Informações fiscais, especifique as seguintes informações:

Tipo de ID de imposto: Especifique o tipo de ID de imposto.
ID de imposto: Especifique o ID de imposto.
Segunda notificação TIN recebida: Selecione a caixa de seleção se o fornecedor tiver recebido uma segunda notificação TIN.
País de registo do IVA: Selecione o país no qual o fornecedor está registado para IVA.
Número: Especifique o número de registo do IVA.
ID de governo eletrónico: Especifique o ID do governo de 36 dígitos que é necessário para relatórios em determinados países.
Tipo de dígito de verificação

Na secção Informações GIIN/FATCA, especifique as seguintes informações:

ID de GIIN
Tipo: Especifique o tipo de ID de GIIN.
Categoria: Especifique a categoria do ID.
Com verificação W8
País: Especifique o país.
Selecionar país: Selecione esta caixa de seleção para selecionar o país a partir de uma lista.
Taxa FATCA
Código FATCA
Conta FATCA: Selecione a conta FATCA.

Na secção Retenção da informação, especifique as seguintes informações:

Código de receita: Especifique o código de receita.
Retenção de receita: Selecione esta caixa de seleção para reter num nível do cabeçalho da fatura.
Isenção de retenção secundária
Códigos de retenção secundária
Permitir sobreposição de código de retenção de receita da empresa: Selecione esta caixa de seleção para permitir a sobreposição do código de retenção de receita da empresa.

Na secção Divisa, especifique as seguintes informações:

Saldo de fornecedor: Especifique o saldo do fornecedor.
Reavaliação: Se a divisa da fatura for diferente da divisa base da empresa, será possível selecionar uma opção de reavaliação. Selecione esta caixa de seleção para indicar se a aplicação recalcula a divisa da fatura quando a fatura for paga para a conta para flutuações de taxas de câmbio.
Fatura: Especifique a fatura.
Divisa de pagamento do fornecedor predefinida: Selecione a divisa de pagamento do fornecedor predefinida. É possível alterar a divisa predefinida de Código de caixa para uma divisa de Fatura para pagamentos de fornecedor.

Na secção Informação do cliente, especifique as informações necessárias do cliente.

Na secção Endereço atual, especifique o endereço atual e o tipo de endereço.

Na secção Contacto principal, especifique as informações de contacto do fornecedor.

Para especificar informações no separador Atividade bancária, consulte Criar e gerir informações bancárias do fornecedor.

Para especificar informações no separador Opções, consulte Criar opções do fornecedor.

Clique em Guardar.