Atribuir linhas de ordem do cliente

Selecione Gerir ordens > Ordens do cliente.

Abra uma ordem de cliente não libertada.

No separador Linhas, clique em Criar.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Número de item do cliente: Selecione o número de item do cliente.
Tipo de item: Selecione se o tipo de item é Inventariado, Fora de stock ou Especial.
Item: Selecione um número de item.
Descrição: Forneça uma descrição para o item.
Quantidade: Especifique uma quantidade para a ordem.
UdM: Selecione a unidade de medida padrão do item.
Preço: Especifique um preço unitário.
UdM do preço de venda: Selecione a unidade de medida de stock para o item.

Na secção Processamento, especifique as seguintes informações:

Data de expedição prevista: Selecione a data de expedição prevista para a ordem. Se este campo estiver em branco e não tiver sido definido nenhum dia de entrega a nível de processo para o pedido, a data de pedido será a predefinida. Se os dias de expedição forem definidos ao nível de processo, estes serão adicionados à data de pedido para calcular a data de expedição prevista.
Data solicitada: Selecione a data solicitada pelo cliente.
Ficha de dados de segurança: Selecione esta caixa de seleção se for necessária a confirmação de FDS para a primeira expedição, mesmo que tenha sido enviada uma confirmação de FDS para o cliente nesse ano.
Pedido futuro: Selecione esta caixa de seleção se a linha tiver um estado futuro.
Código de retenção: Selecione um código de retenção se a linha estiver retida. Os códigos de retenção são configurados em A receber.
Expedição concluída: Selecione se esta ordem deve ser enviada como uma ordem concluída.
Prioridade: Especifique a prioridade de alocação. A prioridade Recebimentos é a predefinição.

Na secção Expedição, especifique as seguintes informações:

Destino da remessa: Selecione a morada de destino de expedição.
Transportadora: Selecione o número da transportadora. A transportadora deve ser um fornecedor válido em A pagar.

Na secção Faturação, especifique as seguintes informações:

Sem encargos: Selecione esta caixa de seleção para impedir que o sistema determine o preço do item. As faturas que sejam indicadas como Sem encargos são passadas para A receber para cobrança.
Desconto da linha: Selecione esta caixa de seleção se o desconto da ordem for aplicado ao longo da linha após calcular o valor tributável da linha.
Desconto adicional: Especifique um valor de desconto adicional na divisa original em que a ordem está definida.
Estado de imposto: Selecione se a ordem é isenta de impostos. Se a ordem estiver Isenta, todas as linhas da ordem serão isentas. Se a ordem for Tributável, é possível substituir o estado de imposto em linhas individuais. Se as linhas da ordem forem Tributáveis, a ordem também tem de ser tributável. Se o cliente ou itens da ordem forem Isentos, a ordem inteira será isenta.
Código de imposto: Selecione um código de imposto para atribuir ao cabeçalho da ordem. Os códigos de imposto representam as autoridades fiscais às quais o imposto de vendas é pago. É possível definir códigos de imposto em Imposto. Caso esteja a utilizar um sistema de tributação de terceiros, especifique um código geográfico.

Na secção Informações de ordem de compra, especifique as seguintes informações:

Criar ordem de compra: Selecione esta caixa de seleção se o item for solicitado por uma ordem de compra, e não usando o stock.
Entrega direta: Selecione esta caixa de seleção se os itens da ordem de compra forem enviados diretamente do fornecedor para o cliente. Se esse campo não for selecionado, os itens serão enviados para o utilizador que define a ordem para expedição ao cliente.
Fornecedor: Selecione o fornecedor para a ordem de compra. Se este campo estiver em branco e o campo Criar ordem de compra estiver selecionado, o fornecedor será automaticamente atribuído. Se nenhum fornecedor for atribuído, um fornecedor será atribuído manualmente por Compra.
Código da ordem de compra: Selecione o código da ordem de compra. Ele é usado como parte do número de ordem de compra para o campo Criar ordem de compra.

Na secção Contas, especifique as seguintes informações:

Conta de vendas: Selecione a conta de vendas se a linha for para um item de ordem especial. Se este campo estiver em branco, a conta de vendas do nível de processo será a predefinição.
Conta de despesas: Selecione a conta de despesas.
Conta de custo de bens vendidos: Selecione a conta de custo de bens vendidos.
Custo unitário: Especifique o custo unitário. É necessário um custo unitário para todos os itens do tipo Especial. Um custo unitário também é necessário para itens fora de stock, exceto quando é originado de um fornecedor.

Na secção Representante de vendas, especifique as seguintes informações:

Território: Selecione um território de vendas para a ordem.
Representante de vendas 1: Selecione o representante de vendas principal para a ordem.
Comissão: Especifique a taxa de comissão do representante de vendas principal.
Representante de vendas 2: Selecione o representante de vendas secundário para a ordem.
Comissão: Especifique a taxa de comissão do representante de vendas secundário.
Percentagem de divisão: Especifique a divisão de comissão entre os representantes de vendas principal e secundário.

Na secção Global, especifique as seguintes informações:

Condições de entrega: Selecione as condições de entrega usadas para expedição.
Porto de carregamento: Selecione a porto onde as mercadorias são carregadas para expedição. O porto está localizado no país de expedição.
Natureza do código da transação: Selecione a natureza do código de transação.
Procedimento estatístico: Selecione um código de procedimento estatístico aplicado aos dados.
Quantidade suplementar: Especifique a quantidade suplementar associada à linha.
Código ICN: Selecione o código ICN.
Tipo de linha global: Selecione um tipo de linha no detalhe da linha para transações obrigatórias para países específicos.

Clique em Guardar.