Criar ordens do cliente

Selecione Gerir ordens > Ordens do cliente.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Localização: Selecione uma localização onde os itens adicionados à ordem são recolhidos. Se os itens estiverem fora de stock, a localização só será usada para relatórios.
Divisa: Selecione o código da divisa com o qual o cliente será faturado.

Tipo de pedido: Selecione um tipo de pedido. Os tipos de pedido determinam as etapas de processamento pelas quais o pedido tem de passar no armazém. A sequência em que se especificam os componentes de kit feito por pedido determina a sequência na qual esses itens são impressos na guia de aviamento.
Nível de processo: Selecione um nível de processo.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Cliente: Selecione um cliente para a ordem.
Faturar a: Selecione um cliente a ser faturado para a ordem.
Destino da remessa: Selecione um cliente de destino da remessa para a ordem.
Data solicitada: Especifique a data em que o cliente pretende que os itens sejam entregues.
Data de expedição prevista: Selecione a data de expedição prevista da ordem.
Se os Dias de expedição forem definidos no nível de processo de faturação, os dias de expedição serão adicionados à data de pedido para atuar como a data de expedição prevista.
Data de pedido: Selecione a data de pedido. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será a predefinida.

Na secção Processar, especifique as seguintes informações:

Código de retenção: Selecione um código de retenção para colocar a ordem em retenção manualmente. É possível retirar uma ordem da retenção limpando o seu campo Código de retenção. É possível definir códigos de retenção em A receber.
Origem de pedido: Selecione um código de origem de pedido que indica como o cliente ouviu falar da sua empresa.
OC do cliente: Selecione um número de ordem de compra do cliente. Se este campo for especificado, a ordem e quaisquer faturas criadas a partir da ordem serão atualizadas.
Expedição concluída: Selecione se o cliente exige expedições por Determinado por linha, Aceita expedições parciais ou Não aceita parciais.
Prioridade: Especifique a prioridade de alocação. A predefinição vem do nível do cliente em A receber. Um processo de lote em Armazém usa esta prioridade ao alocar inventário para ordens.
Cotação de vendas: Selecione esta caixa de seleção se a ordem for uma cotação de vendas. As cotações não podem ser libertadas e não têm efeito no inventário.
Pedido futuro: Selecione esta caixa de seleção se o item for um pedido futuro. As linhas futuras não têm inventário alocado em Armazém até que seja necessário cumprir a data de entrega solicitada pelo cliente.
Confirmação: Selecione esta caixa de seleção se for necessária uma confirmação impressa para a ordem.
Comprovativo de entrega é obrigatório: Selecione esta caixa de seleção se o cliente exigir um formulário de comprovativo de entrega (POD) para acompanhar a expedição.
Permitir pedidos pendentes: Selecione esta caixa de seleção se forem permitidas ordens pendentes. Caso não selecione este campo, não será possível definir um pedido para itens que não têm stock suficiente.

Na secção Frete, especifique as seguintes informações:

Código de frete: Selecione o código de frete para atribuir despesas de frete à ordem. É possível definir códigos de frete em Faturação.
Encargos inseridos: Especifique o valor da despesa de frete na divisa de faturação.
Transportadora: Selecione o número do fornecedor da transportadora. Os fornecedores são definidos em A pagar.
Método de expedição: Selecione o método de expedição que indica como a ordem deve ser expedida. Os métodos de expedição podem ser definidos em Armazém.
ID de transporte: Especifique um ID de transporte que será impresso em faturas e conhecimentos de embarque.

Na secção Imposto, especifique as seguintes informações:

Estado de imposto: Selecione se a ordem é isenta de impostos. Se a ordem estiver Isenta, todas as linhas da ordem serão isentas. Se a ordem for Tributável, é possível substituir o estado de imposto em linhas individuais. Se as linhas da ordem forem Tributáveis, a ordem também tem de ser tributável. Se o cliente ou itens da ordem forem Isentos, a ordem inteira será isenta.
Data: Selecione uma data de cálculo de imposto ou uma data em que o imposto de vendas tenha de ser calculado. Use este campo para substituir a data normal de cálculo de imposto. Se este campo não estiver em branco, será a origem da data de cálculo de imposto na fatura.
Código de imposto: Selecione um código de imposto para atribuir ao cabeçalho da ordem. Os códigos de imposto representam as autoridades fiscais às quais o imposto de vendas é pago. É possível definir códigos de imposto em Imposto. Caso esteja a utilizar um sistema de tributação de terceiros, especifique um código geográfico.

Na secção Faturação, especifique as seguintes informações:

Desconto adicional: Especifique um valor de desconto adicional na divisa original em que a ordem está definida.
Taxa de conversão: Especifique a taxa de conversão da divisa para a divisa base. Só as empresas multidivisa devem especificar uma taxa.

Na secção Pagamento, especifique as seguintes informações:

Valor: Especifique um valor do pagamento de entrada na divisa da ordem.
Número do cheque: Especifique um número de pagamento. Este campo só é válido com um pagamento de entrada.
Percentagem: Especifique a percentagem de pagamento adiantado para determinar o valor da entrada do valor total da ordem.
Condições de pagamento: Selecione um código das condições de pagamento. O código é a predefinição em Cliente.
COD: Selecione esta caixa de seleção se for aceite uma ordem de pagamento em dinheiro na entrega (COD).
Código de pagamento: Selecione um código que representa o tipo de pagamento em dinheiro, o pagamento de letra de câmbio ou a transação de serviço bancário.
Pagamento de entrada obrigatório: Selecione esta caixa de seleção se for necessário um pagamento de entrada para a ordem ser libertada. O valor obrigatório do pagamento de entrada é uma percentagem do valor total da ordem.
Tipo de pagamento eletrónico: Selecione um método de pagamento eletrónico.
Valor pgto eletrónico: Selecione um valor de pagamento eletrónico ou um número de cartão de crédito.
Data de validade: Selecione uma data de validade para a ordem.
Percentagem de margem de pagamento eletrónico: Especifique uma percentagem mínima com a qual pretende aumentar o valor de autorização.
Carta de crédito: Especifique uma carta de crédito a ser impressa na fatura. Se a ordem for de entrega direta, esse campo será impresso na ordem de compra.

Na secção Representante de vendas, especifique as seguintes informações:

Território: Selecione um território de vendas para a ordem.
Representante de vendas 1: Selecione o representante de vendas principal para a ordem.
Comissão: Especifique uma taxa de comissão do representante de vendas principal.
Representante de vendas 2: Selecione o representante de vendas secundário para a ordem.
Comissão: Especifique uma taxa de comissão do representante de vendas secundário.
Percentagem de divisão: Especifique uma divisão de comissão entre os representantes de vendas principal e secundário.

Na secção Global, especifique as seguintes informações:

Natureza do código da transação: Selecione a natureza do código de transação.
Procedimento estatístico: Selecione um código de procedimento estatístico aplicado aos dados.
Número de registo do IVA: Especifique o número de registo do IVA.
Tipo de documento: Selecione um código de tipo de documento.
Número de certificação: Especifique o número único de certificação da fatura. Este número é especificado na ordem e aplicado na fatura de faturação e na fatura de recebimento. Este número é usado como o número da fatura para países da América do Sul.
Data da certificação: Esta data é usada para países da América do Sul em conjunto com o número de certificação.

Na secção Destino da remessa, especifique as seguintes informações:

Nome do destino da remessa: Especifique o nome do cliente de destino.
País: Selecione o código do país do endereço do cliente de destino.
Tipo: Selecione o tipo de endereço para o cliente de destino.
Latitude: Especifique a latitude do endereço do cliente de destino.
Longitude: Especifique a longitude do endereço do cliente de destino.
Altitude: Especifique a altitude do endereço do cliente de destino.

Na secção Faturar para, especifique as seguintes informações:

Nome de faturação: Especifique o nome do cliente de destino.
País: Selecione o código do país do endereço do cliente a ser faturado.
Tipo: Selecione um tipo de endereço para o cliente a ser faturado.
Latitude: Especifique a latitude do endereço do cliente a ser faturado.
Longitude: Especifique a longitude do endereço do cliente a ser faturado.
Altitude: Especifique a altitude do endereço do cliente a ser faturado.

Clique em Guardar.

Os separadores Encargos e Linhas estão agora disponíveis.

É possível visualizar as informações sobre a conta, os impostos projetados e o estado de crédito da ordem nos separadores Consulta de imposto e Estado do crédito.