Configuração de mensagens de fatura
É necessário configurar estes itens antes de poder utilizar as mensagens de fatura:
Configurar compradores
Consulte o Manual do utilizador de Compra.
Configurar códigos de autoridade
Configure os códigos de autoridade e atribua-lhes compradores. O código de comprador é usado se um código de autoridade não estiver configurado.Consulte o Manual do utilizador de A pagar.
Configurar regras de correspondência
Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione .
As mensagens de fatura são criadas por correspondências de nível de detalhe.
É necessário configurar tolerâncias para o tipo de mensagens de fatura que serão usadas. Se não houver tolerâncias configuradas, a mensagem da fatura será criada para todas as discrepâncias. Por exemplo, se a OC for US$ 100 e a fatura for US$ 101 e se a tolerância não estiver configurada, a mensagem será criada. Se houver uma tolerância de US$ 1, a mensagem não será criada. As tolerâncias têm de ser configuradas para cada tipo de mensagem.
Determinar o tipo de mensagem de fatura a utilizar
Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione . Abra uma empresa e selecione o separador Mensagens para a empresa.
Existem vários tipos de mensagens listadas:
- Revisão da ordem de compra
- Revisão de item de serviço
- Correspondência de reconciliação
- Opções de fluxo de trabalho adicional
Consulte Tipos de mensagens de fatura.
Atribuir regra de correspondência a tipos de mensagens
No separador Mensagens, atribua o grupo de regras apropriado aos tipos de mensagens que serão usados na Empresa de correspondência.