Criar documentos de faturação entre empresas

  1. Selecione Documentos > Não libertado. É apresentada a lista de documentos não libertados.
  2. Selecione Ações > Criar para criar o cabeçalho.
  3. Selecione um Modelo da fatura.
  4. Na secção Recebimento, selecione uma Empresa. São utilizados os valores predefinidos para o nível de processo e códigos de aprovação nos campos subsequentes.
  5. Na secção Pagamento, selecione uma Empresa. São utilizados os valores predefinidos para o nível de processo e código de aprovação nos campos subsequentes.
  6. Clique em Guardar. É criado o cabeçalho para o documento de faturação entre empresas
  7. No separador Linhas, clique em Ações > Criar. É possível criar linhas adicionais para pagar faturas.
  8. Clique no botão Ver fatura. É apresentado um documento modelo de fusão que pode utilizar para mostrar os dados variáveis e fixos.
  9. Clique em Ações > Libertar para criar a interface para A pagar e A receber.
  10. É possível clicar numa ligação Visualizar para visualizar as faturas de A pagar ou de A receber. Selecione o separador Distribuições para obter mais detalhes.
  11. O separador Comentários está disponível para criar registos de comentários.
  12. O separador Anexos está disponível para adicionar documentos.

    Utilize a exploração para aceder aos comentários ou anexos da fatura de recebimento e fatura de pagamento.

    Os comentários e os anexos podem ser adicionados, alterados e eliminados até o estado da libertação do cabeçalho do documento de faturação entre empresas.