Criar perguntas

Para adicionar perguntas a um grupo de clientes, este deve estar configurado no Portal de faturação e a receber.

Pode adicionar as perguntas que quiser. Apenas são apresentadas as perguntas ativas. Se não houver perguntas ativas, o separador Perguntas na configuração do representante do cliente não estará disponível.

Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Grupo de clientes.
Abra um grupo de clientes.
No separador Perguntas do portal, clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Texto das perguntas

Indique uma pergunta para o representante do cliente.

Tipo de resposta

Selecione o tipo de resposta necessário. Se selecionar Lista, tem de fornecer as respostas no separador Lista de respostas. Tem de clicar em Guardar para poder criar respostas no separador Lista de respostas.

Permitir carregamento de anexo com resposta

Selecione esta caixa de seleção se for possível carregar anexos com a resposta.

Regras de resposta

Selecione uma regra de resposta. As regras de resposta disponíveis variam de acordo com o Tipo de resposta selecionado.

Esta tabela mostra o relacionamento entre regra e tipo de resposta:


Tipo de resposta	Regras de resposta
Texto Número Data Lista	Não obrigatória Resposta obrigatória Resposta obrigatória e anexo obrigatório
Sim Não	Não obrigatória Resposta obrigatória Resposta obrigatória e anexo obrigatório Resposta obrigatória e anexo obrigatório se Sim Resposta obrigatória e anexo obrigatório se Não
Texto Sim Não	Não obrigatória Resposta obrigatória e resposta de texto obrigatória Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório se Sim Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório se Não Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios se Sim Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios se Não

Ativo

Selecione esta caixa de seleção para identificar esta pergunta como ativa.

Anexo

Opcionalmente, adicione um anexo para o representante do cliente ler e responder.

Clique em Guardar.
É possível definir a ordem de apresentação de perguntas na lista de perguntas, no separador Perguntas do portal.