Criar configurações de relatórios do projeto
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Clique no separador Configurações de relatórios.
- Clique em Criar.
-
Especifique as seguintes informações:
- Configurações de relatórios do projeto, descrição
- Especifique um nome e uma descrição para as configurações de relatórios.
- Estrutura
- Selecione uma estrutura do projeto à qual serão aplicadas as configurações.
- Cenário de orçamento
- Selecione um cenário de orçamento para as configurações.
Se for selecionado um cenário de orçamento, será apresentada a base de relatórios do Razão global que é atribuída ao cenário.
- Conta
- Selecione a conta coletiva ou de lançamento a apresentar no relatório para as configurações de relatórios. Selecionar uma conta coletiva inclui todas as contas de lançamento relacionadas com o resumo a apresentar no relatório. Se este campo estiver em branco, todas as contas de lançamento serão apresentadas.
- Excluir ganhos retidos não distribuídos
- Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, o valor dos ganhos retidos não distribuídos não será incluído nos totais destes relatórios:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação do período do projeto
- Percentagem do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Período de relatório
- Selecione o período de relatório. As opções são Acumulado, Acumulado no ano e Atividade de período.
A hierarquia de calendário Acumulado fornece apenas a atividade de período. Não existem saldos iniciais nessa hierarquia.
- Opção de divisa de relatório
- Selecione a divisa do relatório para utilizar para as configurações.
- Suprimir linhas zero
- Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, os registos com valores zero não serão incluídos nos seguintes relatórios:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação do período do projeto
- Percentagem do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Data final do período
- Selecione uma data de fim do período para as configurações.
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Nas Configurações de percentagem de variação do orçamento, selecione os valores de percentagem Mínimo e Máximo para os alertas de orçamento vermelhos, amarelos e verdes.
Nota
Recomendamos que o intervalo para o alerta verde seja menor do que o intervalo para o alerta amarelo. Os intervalos para os alertas verde e amarelo devem ser menores do que o intervalo para o alerta vermelho.
- Nos campos Texto mostrado ao passar o rato, especifique o texto que o utilizador pode ver quando os alertas de orçamento vermelhos, amarelos e verdes são acionados.
- Clique em Guardar.