Sugerir clientes da empresa

  1. Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Representantes do cliente.
  2. No separador Necessita de validação, selecione um registo de representante do cliente.
  3. Clique em Sugerir clientes da empresa.
    Também é possível aceder ao separador Tudo para selecionar e sugerir um registo.
  4. Com um representante do cliente destacado na lista superior e um cliente da empresa destacado na lista inferior, utilize o botão Vincular ao representante do cliente para associar o representante do cliente a um cliente da empresa.