Criar níveis de processo de faturação

Selecione Financeiro > Faturação > Configuração > Nível de processo.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Nível de processo: Selecione um nível de processo e forneça uma descrição.

No separador Remeter para, especifique as seguintes informações:

Nome: Especifique o nome do nível de processo que é impresso como parte do endereço de envio.
País: Selecione um código de país.
Endereço: Especifique o endereço de envio.
Cidade: Especifique a cidade de envio.
Estado/região: Selecione o estado ou a região de envio.
Código postal: Especifique o código postal de envio.
Condado/Distrito: Especifique o município ou distrito de envio.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude da localização.
Longitude: Especifique a longitude da localização.
Altitude: Especifique a altitude da localização.
Número de EDI: Especifique o número EDI para ativar o processamento de EDI, que envolve a transmissão de confirmações de ordem e recebimentos eletrónicos de ordem.

No separador Contas do livro razão global, especifique as seguintes informações:

Conta de vendas: Selecione uma conta de vendas a ser creditada para os itens solicitados.
Conta de desconto: Selecione uma conta de desconto a ser debitada sempre os descontos adicionais sejam utilizados numa ordem.
Conta de vendas de pedido especial: Selecione uma conta de vendas de ordem especial a ser creditada ao nível de processo.
Conta de despesas: Selecione uma conta de despesa a ser creditada como compensação para o custo de bens vendidos.
Conta COGS de pedido especial: Selecione uma conta de custo de mercadorias vendidas de ordem especial a ser debitada para ordens especiais.
Conta de arredondamento: Selecione uma conta arredondamento para faturação se o campo Arredondamento for selecionado no separador Opções de faturação em Empresa de faturação.

No separador Faturação, especifique as seguintes informações:

Fatura: Especifique um prefixo de fatura para preceder o número de fatura.
Nota de crédito: Especifique um prefixo de nota de crédito para preceder o número da nota de crédito.
Recorrente: Especifique um prefixo de fatura recorrente para preceder o número de fatura recorrente.

Na secção Opções adicionais, especifique as seguintes informações:

Executar verificação da fatura: Se selecionar esta caixa de seleção, é necessário utilizar o Relatório de verificação de fatura antes de ser possível imprimir e finalizar as faturas.
Lançamento de custo para faturas de interface: Selecione esta caixa de seleção para lançar o custo para as faturas com interface provenientes de uma aplicação de terceiros.
Opção de pagamento na entrega: Se selecionar esta caixa de seleção, a primeira fatura impressa será enviada com o motorista responsável pela entrega. Quando o motorista regressar com o pagamento, pode atualizar a fatura. A segunda fatura poderá ser impressa e enviada ao cliente para os seus registos.
Condições de encargo adicional: Selecione esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de condições.
Se as condições de pagamento incluírem um desconto e este campo não tiver sido selecionado, o valor para os encargos adicionais não será incluído no total da ordem.
Condições de frete: Selecione esta caixa de seleção se os encargos de frete estiverem incluídos nos cálculos de condições.
Se as condições de pagamento incluírem uma percentagem de desconto e esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, o valor das despesas de frete não será incluído no total da ordem.
Opção de impressão fiscal: Selecione uma opção através da qual o imposto é calculado e impresso nas faturas.
Descontar encargo adicional: Selecione esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de desconto ao nível do pedido.

Na secção Modelo de documento, especifique as seguintes informações:

Fatura: Selecione a fatura para o nível de processo.

No separador Predefinições de entrada de pedido, especifique as seguintes informações:

Tipo de pedido predefinido: Selecione o tipo de pedido predefinido a ser utilizado sempre que um pedido é criado e o tipo de pedido do operador está em branco.
Motivo de cancelamento predefinido: Especifique um código de motivo e a sua descrição a serem utilizados quando um pedido é cancelado.
Dias de remessa predefinidos: Especifique o número de dias necessários para a expedição dos pedidos. Este número de dias é adicionado à data de pedido para calcular a data de expedição prevista de um pedido.
Código de retenção de pagamento em dinheiro na entrega: Selecione um código de retenção utilizado para as faturas de pagamento em dinheiro na entrega. Os códigos de retenção são configurados em A receber.
Código de retenção de pagamento adiantado: Selecione um código de retenção para os pedidos em espera se o Pagamento adiantado não tiver sido pago para todas as faturas ao nível de processo.
Localização predefinida: Selecione um local do inventário para utilizar como predefinição em todos os pedidos.

Na secção Faturação, selecione a caixa de seleção Detalhe da fatura para especificar que os números de lote e série serão impressos nas faturas.

No separador Aceitação de pedido, especifique as seguintes informações:

Nome: Especifique o nome a partir do qual é originário o pedido. Se este campo estiver em branco, o endereço de nível de processo será o predefinido.
País: Selecione um código de país.
Endereço: Especifique o endereço do endereço da ordem.
Cidade: Especifique a cidade do endereço da ordem.
Estado/região: Selecione o estado ou a província do endereço da ordem.
Código postal: Especifique o código postal do endereço da ordem.
Condado/Distrito: Especifique o município ou distrito do endereço da ordem.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude da localização.
Longitude: Especifique a longitude da localização.
Altitude: Especifique a altitude da localização.
Isenção fiscal: Selecione se o endereço da ordem de origem é Tributável ou se está Isento.
Código de imposto: Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.

Clique em Guardar.