Adicionar tarefas

Selecione Financeiro > Processos partilhados > Gestão de fecho > Configuração > Configuração de fecho > Gerir processo.

No separador Gerar processo, selecione Adicionar tarefa.

Na secção Definir tarefa em, especifique as seguintes informações:

Nome da tarefa: Especifique um nome para a tarefa.
Instruções: Especifique instruções para a tarefa.

Na secção Tipo, selecione os tipos de tarefa Primário, Secundário ou Terciário.

Nota

Os campos nas secções Propriedade, Empresa e Calendário, e Visibilidade são preenchidos com base no processo primário. Pode editar os campos para substituir os valores predefinidos:

Na secção Agendamento, especifique as seguintes informações:

Início: Especifique o número de dias antes ou depois da data de fim do período em que a tarefa deve começar.
Dias a partir do fim do período em: Selecione em que horário a tarefa deve começar.
Nota
Especifique um número negativo para os dias antes da data de fim do período e especifique um número positivo para os dias depois da data de fim do período. Se o número de dias estiver em branco (zero), a tarefa será programada para começar na data de fim do período.
Vencimento: Especifique o número de dias antes ou após a data final do período em que a tarefa deve ser concluída.
Dias a partir do fim do período em: Selecione em que horário a tarefa deve ser concluída.
Nota
Especifique um número negativo para os dias antes da data de fim do período e especifique um número positivo para os dias depois da data de fim do período. Se o número de dias for deixado em branco (zero), a tarefa será agendada para vencer na data de fim do período.
É dependente de tempo: Selecione esta caixa de seleção se uma tarefa devida for dependente de tempo. As tarefas devidas que são dependentes de tempo vencem com base na hora de vencimento e são elegíveis para notificações de vencimento.
Horas estimadas para concluir: Especifique o número estimado de horas para concluir a tarefa.
Agendar tarefas apenas para dias úteis: Selecione esta caixa de seleção para permitir que as tarefas sejam atribuídas apenas em dias úteis de acordo com o calendário designado.

Na secção Requisitos para conclusão, especifique as seguintes informações:

Aprovação: Selecione esta caixa de seleção se for necessária aprovação quando a tarefa for concluída.
Anexar documentação de apoio: Selecione esta caixa de seleção se for necessária documentação de apoio do proprietário quando a tarefa for concluída.
Anexar detalhe da entrada de diário

Na secção Anexar documentação do processo, especifique as seguintes informações:

Descrição: Para anexar um documento de processo para recursos de modo a usá-los como referência durante o período de fecho, especifique uma descrição do documento.
Título: Especifique um título para o documento de processo.
Ficheiro: Clique em Procurar para selecionar o ficheiro de documento de processo.
Tipo Mime: Este campo é preenchido automaticamente quando seleciona um ficheiro de documento de processo para carregar.
URL: Se o documento de processo estiver online, especifique o URL para aceder ao documento.

Clique em OK.