Criar um novo processo utilizando o assistente de processo

  1. Selecione Financeiro > Processos partilhados > Gestão de fecho > Configuração > Configuração de fecho > Gerir processo.
  2. No separador Gerir processo, selecione Todas as ações > Novo assistente de processo.
  3. Especifique um nome para o processo no campo Nome do processo.
  4. Se o processo for específico de uma só empresa, selecione a caixa de seleção Este processo é específico para uma única empresa? .
  5. Na secção Visibilidade, selecione a Prioridade e o Risco para o processo e clique em Próximo.
  6. Especifique as seguintes informações:
    Equipa
    Selecione a equipa que é proprietária do processo.
    Proprietário do processo
    Selecione a pessoa da equipa designada para ser o proprietário do processo.
  7. Clique em Próximo.
  8. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione a empresa utilizada para o processo. Este campo apenas fica disponível se selecionar a caixa de seleção Este processo é específico para uma única empresa?.
    Calendário predefinido
    Selecione o calendário predefinido para o processo.
    Grupo de períodos predefinido
    Selecione o grupo de períodos predefinido para o processo.
  9. Clique em Próximo.
  10. Adicione subprocessos e tarefas. Clique em Próximo.
  11. Para anexar a documentação do processo, clique em Novo para criar nova documentação ou clique em Abrir para selecionar a documentação existente.
  12. Clique em Próximo para visualizar um resumo do novo processo.
  13. Clique em Sair para sair do assistente.