Configurar parceiros comerciais

Deve existir um registo de parceiro comercial para cada combinação de parceiro comercial/conjunto de transação. Por exemplo, se estiver a enviar ordens de compra (850) para a Baxter e a receber confirmações de ordem de compra (855) da Baxter, deve ter dois registos de parceiro comercial: um para o 850 e outro para o 855.

Utilize este procedimento para estabelecer informações sobre os seus parceiros comerciais.

  1. Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > EDI > Parceiros comerciais.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Número de EDI
    Especifique um número EDI para esta transação. O valor é definido pelo utilizador.
    ID de parceiro comercial
    Especifique a ID do parceiro comercial. Consulte a lista de parceiros comerciais para verificar se um valor já está atribuído.
    Transação definida
    Selecione o conjunto de transação EDI. Por exemplo,
    • 850: Ordem de compra
    • 855: Confirmação de OC
    • 856: Recebimento
    • 810: Corresponder fatura
    Grupo de execução
    Selecione o Grupo de execução. Este campo só está disponível quando o campo Direção estiver definido como entrada.
    Direção
    Selecione Saída se for uma transação de saída ou Entrada para uma transação de entrada.
    Mapa
    Selecione o mapa a ser usado para Transação definida.
    Versões padrão
    Selecione a versão das normas para esta transação de parceiro comercial.
    Transportadora EDI
    Selecione a transportadora para este parceiro comercial.
  4. No separador ISA, especifique as seguintes informações:
    Recetor (ISA 08)
    Especifique a ID do recetor ISA.
    Remetente (ISA 06)
    Especifique a ID do remetente ISA.
    Número de controlo ISA
    • Para saída:

      Este campo é incrementado por um para cada cabeçalho ISA de saída.

    • Para entrada:

      O número de controlo ISA recebido mais recentemente é atualizado para este parceiro comercial.

    Qualificador do remetente
    Especifique o qualificador do remetente ISA. Este campo é apenas para saída.
    Qualificador do recetor
    Especifique o qualificador do recetor ISA. Este campo é apenas para saída.
  5. No separador Grupo, especifique as seguintes informações:
    Recetor GS (GS 03)
    Especifique a ID do recetor GS.
    Remetente GS (GS 02)
    Especifique a ID do remetente GS.
    Número de controlo GS
    • Para saída:

      O valor incrementa por um neste campo por cada cabeçalho GS de saída.

    • Para entrada:

      O número de controlo GS recebido mais recentemente é atualizado para este parceiro comercial.

    ID funcional GS
    Especifique o elemento de ID funcional GS da saída. O valor é determinado pelo utilizador e pelo fornecedor. Este campo é apenas para saída.
    Produção/teste
    Selecione se se trata de produção ou teste. Utilizado no cabeçalho ISA de saída. Este campo é apenas para saída.
  6. O separador Delimitadores está disponível para transações de saída. Especifique as seguintes informações:
    Separador de elemento comp.
    Especifique um caráter para utilizar como delimitador em elementos de dados compostos.
    Separador de elemento
    Especifique um caráter para utilizar como delimitador de elementos de dados.
    Finalizador de segmento
    Especifique um caráter para utilizar como finalizador de segmento. Para utilizar uma nova linha, especifique NL, embora não seja recomendável utilizar novas linhas.
  7. No separador Diversos, especifique as seguintes informações:
    Solicitação de confirmação
    Selecione Nenhum solicitado para indicar que não é previsto qualquer 997.

    Selecione Confirmação solicitada para indicar que o 997 é previsto.

    Ativo
    Selecione esta caixa de seleção para ativar o processamento de dados de transação.
    Processo
    Selecione o processo de conversão que vai ser executado pelo servidor de conversão.
    Saída para
    Estes são os valores predefinidos. Dependem da seleção do campo Tipo de trans.:
    • Importação de pagamento de recebimentos
    • Importação de lock box de recebimento
    • Atualização bancária de registo de caixa
    • Catálogo do contrato
    Pode também selecionar uma das seguintes opções:
    • Confirmação de OC
    • Recebimento
    • Corresponder fatura
    Dados de origem
    Selecione uma origem para Dados de origem. Este campo indica a origem de dados à qual corresponde o registo de parceiro comercial. Selecione Ordem de compra se for necessário utilizar este registo de parceiro comercial para converter dados de ordem de compra.
  8. No separador Histórico, as transações que foram processadas podem ser visualizadas para a configuração do parceiro comercial definida. Clique duas vezes numa entrada para mostrar valores de campos para o registo de transação.
  9. Clique em Guardar.