Criar metas de contrato

  1. Selecione Gerir contratos.
  2. Selecione um contrato.
  3. No separador Metas, clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Nome
    Especifique um nome para a meta.
    Descrição
    Forneça uma descrição para a meta.
    Data da meta
    Selecione uma data em que a meta deve ser concluída.
    Quantidade
    Especifique um número para definir a meta por um valor quantitativo.
    Taxa
    Especifique uma taxa de percentagem com a qual pretende definir a meta.
    Valor
    Especifique um valor para definir a meta.
    Percentagem concluída
    Especifique um número para fazer definições adicionais da meta por um valor quantitativo. Este campo indica o estado da meta.
    Estado da conclusão
    Mostra o estado de conclusão com base na percentagem concluída:
    • A percentagem concluída é igual a 0%, o estado de conclusão é Ainda não iniciado
    • A percentagem concluída é superior a 0% e inferior a 100%, o estado de conclusão é Em curso
    • A percentagem concluída é de 100%, o estado de conclusão é Concluído
    O primeiro alerta (amarelo) é
    Especifique o número de dias antes da Data da meta para enviar o primeiro e-mail de alerta para os contactos.
    O segundo alerta (zero) é
    Especifique o número de dias antes da Data da meta para enviar o segundo e-mail de alerta para os contactos.
  5. Clique em Guardar.
    Os separadores Comentários, Contactos e E-mails estão disponíveis.
  6. No separador Comentários, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
    Título do comentário
    Especifique um título para o comentário.

    Um título é obrigatório se não anexar um ficheiro ao comentário.

    Descrição
    Forneça uma descrição para o comentário da meta.

    Se especificar um título de comentário, mas não uma descrição, o valor no campo Título do comentário será apresentado neste campo.

    Anexo
    Clique no ícone de anexo e procure um anexo para utilizar no comentário. Especifique um Título e um Tipo Mime.

    Um anexo é obrigatório se não especificar um título para o comentário.

    Incluir anexo nas notificações por e-mail para meta
    Selecione esta caixa de seleção para enviar estes anexos de comentários a notificações por e-mail para esta meta.
  7. Clique em Guardar.
  8. No separador Contactos, clique em Criar e especifique as informações de contacto.
    Os contactos da meta recebem e-mails de alerta de notificação para a data da meta que se aproxima.
  9. Clique em Guardar.