Validar clientes da empresa com representantes de clientes

  1. Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Gerir clientes > Representantes do cliente.
  2. No separador Necessita de validação, selecione um representante de cliente.
  3. É apresentada uma lista de Clientes da empresa sugeridos.
  4. Verifique se os dados destacados do representante do cliente correspondem aos dados do cliente da empresa realçados.
  5. No separador Clientes da empresa sugeridos, clique em Vincular ao representante do cliente.
  6. Se não houver clientes sugeridos listados para a empresa, ou para ver uma lista completa de clientes da empresa, selecione o separador Todos os clientes da empresa.