Criar linhas de fatura recorrente de cliente

  1. Selecione Gerir processamento > Faturas recorrentes de cliente.
  2. Abra um registo de fatura de cliente.
  3. No separador Linhas, clique em Criar.
  4. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Tipo de linha
    Selecione se o tipo de linha é Inventariado, Fora de stock ou Especial.
    Item
    Selecione o item a atribuir à linha de fatura recorrente.
    Quantidade
    Especifique a quantidade a faturar em cada período. Este campo é obrigatório se o campo Zero depois de utilização não estiver selecionado.
    UdM de venda
    Selecione a unidade de medida da venda.
    Código de ação
    Se selecionar Quantidade propagação, o campo Quantidade total fica disponível.
    Quantidade total
    Se a opção Quantidade propagação estiver selecionada no campo Código de ação, especifique a quantidade total para propagação.
    Zero depois de utilização
    Selecione esta caixa de seleção se o campo Quantidade na linha de fatura recorrente de cliente for desmarcado após a criação da fatura atual. Este campo é útil para encargos que variam de fatura para fatura.
    Preço unitário
    Especifique o preço unitário deste item.
    UdM do preço de venda
    Selecione a unidade de medida de preço para o item de tempo.
    Data de início
    Selecione uma data de início para indicar quando o modelo entrou em vigor. Este campo determina quando pode criar uma fatura recorrente de cliente.
    Data de paragem
    Selecione uma data de fim. Depois desta data, já não pode criar uma fatura recorrente de cliente. Uma fatura recorrente de cliente existente pode continuar vigente após esta data.
    Território
    Selecione um território de vendas. As faturas para esta fatura recorrente têm este código de território. Se este campo estiver em branco, o território da fatura é a predefinição do cliente quando a fatura for criada.
    Representante de vendas 1
    Selecione o código que representa o representante de vendas principal. Se este campo estiver em branco, o ficheiro do cliente será a predefinição.
    Taxa de comissão 1
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas principal.
    Representante de vendas 2
    Selecione o código que representa o representante de vendas secundário. Se este campo estiver em branco, o ficheiro do cliente será a predefinição.
    Taxa de comissão 2
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas secundário.
    Divisão de comissão
    Especifique a divisão de comissão.
    Código de isenção fiscal
    Selecione se a fatura recorrente é Isenta ou Tributável.
    Código de imposto
    Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
  5. Clique em Guardar.