Criar itens de fatura recorrente
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Selecione .
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Abra um registo de fatura.
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No separador Itens de fatura, clique em Criar.
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No separador Principal, especifique as seguintes informações:
- Tipo de linha
- Selecione se o tipo de linha é Inventariado, Fora de stock ou Especial.
- Item
- Selecione o item a atribuir à linha de fatura recorrente.
- Quantidade
- Especifique a quantidade a faturar em cada período. Este campo é obrigatório se o campo Zero depois de utilização não estiver selecionado.
- UdM
- Selecione a unidade de medida da venda.
- Zero depois de utilização
- Selecione esta caixa de seleção se o campo Quantidade na linha de fatura recorrente de cliente for desmarcado após a criação da fatura atual. Este campo é útil para encargos que variam de fatura para fatura.
- Preço unitário
- Especifique o preço unitário deste item.
- Data de início
- Selecione uma data de início para indicar quando o modelo entrou em vigor. Este campo determina quando pode criar uma fatura recorrente de cliente.
- Data de paragem
- Selecione uma data de fim. Depois desta data, já não pode criar uma fatura recorrente de cliente. Uma fatura recorrente de cliente existente pode continuar vigente após esta data.
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Na secção Dados de vendas, especifique as seguintes informações:
- Território
- Selecione um território de vendas. As faturas para esta fatura recorrente têm este código de território. Se este campo estiver em branco, o território da fatura é a predefinição do cliente quando a fatura for criada.
- Representante de vendas 1
- Selecione o código que representa o representante de vendas principal. Se este campo estiver em branco, o ficheiro do cliente será a predefinição.
- Taxa de comissão 1
- Especifique a taxa de comissão do representante de vendas principal.
- Representante de vendas 2
- Selecione o código que representa o representante de vendas secundário. Se este campo estiver em branco, o ficheiro do cliente será a predefinição.
- Taxa de comissão 2
- Especifique a taxa de comissão do representante de vendas secundário.
- Divisão de comissão
- Especifique a divisão de comissão.
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Na secção Imposto, especifique as seguintes informações:
- Código de isenção fiscal
- Selecione se a fatura recorrente é Isenta ou Tributável. Se este campo estiver em branco, o estado de imposto é a predefinição das .
- Código de imposto
- Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
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Na secção Campos de referência, selecione um projeto para reconhecer a receita com o cliente
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Clique em Guardar.