Criar uma fatura recorrente mestra

  1. Selecione Gerir processamento > Definição de fatura recorrente.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Fatura recorrente
    Especifique um identificador de fatura recorrente mestre e a respetiva descrição.
  4. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Tipo de fatura
    Selecione o tipo de fatura para a fatura recorrente.
    Nota

    Não pode criar notas de crédito recorrentes.

    Nível de processo
    Selecione o nível de processo referente à posição hierárquica abaixo da empresa.
    Localização
    Selecione uma localização de stock dentro do inventário da empresa. Se a empresa utilizar preços baseados na localização, deve especificar um local do inventário.
  5. Na secção Controlo de frequência, especifique as seguintes informações:
    Frequência
    Selecione a frequência de faturação para determinar com que frequência um cliente é faturado. Se selecionar uma frequência definida pelo utilizador, a data da fatura será equivalente à data de faturação da interface do utilizador.
    Faturação mensal
    Especifique uma faturação mensal para indicar o mês em que pretende faturar. Este campo é válido apenas para as frequências de faturação Trimestral e Anual. Para uma frequência trimestral, os valores válidos são de 1 a 3 e, para uma frequência anual, os valores válidos são de 1 a 12.
    Dia de faturação
    Especifique o dia do mês em que pretende faturar. Este campo é utilizado para calcular a data de faturação. É válido para as frequências de faturação Quinzenal, Mensal, Trimestral e Anual.
    Dia de faturação semanal
    Selecione o dia da semana para a fatura. Este campo é válido apenas para a frequência de faturação Semanal.
    Código de ciclo
    Selecione um código de ciclo para agrupar faturas recorrentes para criação num nível inferior à frequência. Por exemplo, especifique o ciclo 1 para representar a primeira semana de um mês na frequência de faturação mensal.
    Data de início
    Selecione uma data de início para indicar quando o modelo entrou em vigor. Este campo determina quando pode criar uma fatura recorrente de cliente.
    Data de paragem
    Selecione uma data de fim. Depois desta data, já não pode criar uma fatura recorrente de cliente. Uma fatura recorrente de cliente existente pode continuar vigente após esta data.
    Data de faturação atual
    Selecione uma data de faturação atual para a fatura recorrente. Este campo é utilizado para calcular a próxima data de faturação para todas as frequências de faturação, exceto para a frequência definida pelo utilizador.
    Número de faturas
    Especifique o número total de faturas para a fatura recorrente. Pode utilizar até 999 faturas para cada fatura recorrente.
  6. Na secção Faturação, especifique as seguintes informações:
    Divisa
    Selecione o código da divisa base da empresa. Se a empresa não puder utilizar várias divisas, a divisa que especificar deve ser a divisa base.
    Código do termo
    Selecione as condições de pagamento para inclusão na fatura recorrente.
    Lista de preços
    Selecione a lista de preços para utilização em todas as faturas para a fatura recorrente. Se este campo estiver em branco, a lista de preços para o cliente será utilizada quando criar as faturas.
    Projeto
    Selecione um projeto para reconhecer a receita com o cliente.
  7. Na secção Pagamento, especifique as seguintes informações:
    Código de isenção fiscal
    Selecione se a fatura recorrente é Isenta ou Tributável. Se este campo estiver em branco, o estado de imposto é a predefinição das Faturas recorrentes de cliente.
    Código de imposto
    Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
  8. Na secção Dados de vendas, especifique as seguintes informações:
    Território
    Selecione um território de vendas. As faturas para esta fatura recorrente têm este código de território. Se este campo estiver em branco, o território da fatura é a predefinição do cliente quando a fatura for criada.
    Representante de vendas 1
    Selecione o código que representa o representante de vendas principal. Se este campo estiver em branco, o ficheiro do cliente será a predefinição.
    Taxa de comissão 1
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas principal.
    Representante de vendas 2
    Selecione o código que representa o representante de vendas secundário. Se este campo estiver em branco, o ficheiro do cliente será a predefinição.
    Taxa de comissão 2
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas secundário.
    Divisão de comissão
    Especifique a divisão de comissão.
  9. Clique em Guardar.
    Os separadores Itens de fatura, Encargo adicional e Comentários da fatura ficam disponíveis.