Criar faturas

  1. Selecione Gerenciamento de ordens > Criar faturas.
  2. No formulário Entrada da fatura, selecione o tipo de fatura:
    Despesa
    Selecione esta opção para criar uma fatura de despesa.
    Correspondência de OC
    Selecione esta opção para criar uma fatura associada a um número da ordem de compra.
    Contrato de serviço
    Selecione esta opção para criar uma fatura relacionada a serviços fornecidos por meio de um contrato de serviço existente.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione uma empresa.
    Número da fatura
    Especifique o número da fatura.
    Contrato de serviço
    Especifique o número do contrato de serviço. Este campo estará disponível somente se o Contrato de serviço for selecionado como o tipo de fatura.
    Ordem de compra
    Especifique o número da ordem de compra. Este campo está disponível somente se Correspondência de OC for selecionada como o tipo de fatura.
    Selecione para criar detalhes para todas as linhas de OC abertas; caso contrário, você terá que selecionar quais linhas faturar
    Marque esta caixa de seleção para criar automaticamente detalhes da linha para sua fatura de Correspondência de OC ou de Contrato de serviço. Se esta caixa de seleção for deixada em branco, será preciso criar detalhes da OC ou da linha do contrato na próxima etapa.
    Nota

    Este campo está disponível somente se Correspondência de OC ou Contrato de serviço for selecionado como o tipo de fatura.

    Descrição
    Forneça uma descrição da fatura.
    Data da fatura
    Especifique a data da fatura.
    Data de vencimento
    Especifique a data de vencimento da fatura. Se nenhuma data for especificada, os códigos de termos padrão serão usados para determinar a data de vencimento.
    Valor da fatura
    Obrigatório Especifique um valor da fatura.
    Valor do imposto
    Especifique um valor de imposto.
    Nota

    É possível especificar um valor de imposto se a caixa de seleção Permitir ao fornecedor em potencial inserir valor do imposto estiver selecionada no grupo de fornecedores em potencial

    Consulte Guia de configuração e administração de Infor Supply Management.

    Imagem da fatura
    Opcionalmente, anexe uma imagem da fatura.
    Comprovante de entrega
    Opcionalmente, anexe um documento do comprovante de entrega.
  4. Clique em Próximo. Dependendo das escolhas de configuração, os tipos de fatura de Correspondência de OC e Contrato de serviço podem ser necessários para executar etapas adicionais.
  5. Se não existirem erros na fatura, clique em Enviar.