Criar programas de cartão de aquisição

Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Configuração do cartão de aquisição > Programas e empresas do cartão de aquisição.
Clique em Criar.
Especifique estas informações:

Grupo de aquisição

Especifique o grupo de aquisição.

Nome de programa

Especifique o nome do programa de cartão de crédito bancário.

Descrição

Forneça uma descrição do programa do cartão.

Data efetiva

Selecione a data em que o programa do cartão se torna efetivo.
Na guia Principal, especifique estas informações:
Nome do administrador

É preciso atribuir um administrador para o programa de cartão de aquisição. Os administradores tratam de solicitações de cartão, configuração e ativação de cartões, bem como de fechar ou rejeitar encargos.

Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal

Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone/ramal.

Endereço de email

Especifique o endereço de email.

Pagar ao fornecedor

Selecione o fornecedor a pagar que representa o banco para pagar. Todas as faturas criadas para pagar os encargos de cartão de aquisição são criadas para este fornecedor. O fornecedor deve ser um membro do grupo de fornecedores do grupo de aquisição.

Fechamento encargo automático
Selecione se pretende fechar automaticamente os encargos bancários quando forem aprovados usando Transação de demonstrativo de cartão de compra ou Cobranças do cartão de aquisição. Caso contrário, os encargos devem ser fechados manualmente. As opções são:
- Não
  O usuário deve fechar manualmente todos os encargos.
- Apenas encargos de OC
  Os encargos importados com números de ordem de compra são fechados automaticamente.
- Apenas encargos ad hoc
  Os encargos importados sem números de ordem de compra são fechados automaticamente.
- Ambos
  Os encargos são fechados automaticamente.
Aprovação de encargo automático
Selecione se pretende aprovar automaticamente os encargos bancários que sejam faturados com sucesso usando Transação de demonstrativo de cartão de compra. Caso contrário, os encargos são aprovados manualmente usando Cobranças do cartão de aquisição. Estas opções disponíveis são:
- Não
  O usuário deve aprovar manualmente todos os encargos.
- Apenas encargos de OC
  Encargos importados com números de ordem de compra são aprovados automaticamente.
- Apenas encargos ad hoc
  Encargos que são importados sem números de ordem de compra são aprovados automaticamente.
- Ambos
  Os encargos são aprovados automaticamente.
Requerer motivo de contestação

Marque esta caixa de seleção se um código de motivo for necessário em encargos bancários contestados. Você pode contestar cobranças usando Cobranças do cartão de aquisição.

Mascarar exibição de número do cartão de aquisição

Marque esta caixa de seleção para mascarar todos os dígitos do número do cartão, menos os últimos quatro, em relatórios e campos somente de exibição. O mascaramento é usado para fins de segurança.

Mascarar entrada de número do cartão de aquisição

Marque esta caixa de seleção para mascarar todos os dígitos do número do cartão, menos os últimos quatro, durante a entrada.

Adicionar automaticamente comerciante

Marque esta caixa de seleção para adicionar nomes de comerciante quando os encargos são importados do comerciante. Consulte Importação de cobrança do cartão de aquisição. Limpe esta caixa de seleção para adicionar comerciantes manualmente. Comerciantes são configurados usando Comerciantes.

Adicione automaticamente usuário de cartão de aquisição

Marque esta caixa de seleção para estabelecer IDs de usuário do cartão de aquisição no momento da aprovação ou ativação da solicitação. Limpe esta caixa de seleção se IDs de usuários do cartão forem estabelecidos somente em Usuários do cartão de aquisição.
Clique em Salvar.
Agora a guia Empresas estará disponível.