Criar grupos de fornecedores em potencial

  1. Entrar como Administrador de aplicativo e selecionar Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Grupos e empresas > Grupos de fornecedores em potencial.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um código de Grupo de fornecedores em potencial e uma Descrição.
  4. Na guia Geral, especifique estas informações:
    Permitir informações de imposto duplicadas
    Selecione como editar IDs e tipos de imposto duplicados. Se forem permitidas duplicatas, um aviso será exibido quando ocorrer a duplicação.
    • Se você selecionar Sim com aviso; correspondência em ID de imposto e Tipo, não ocorrerá nenhum erro para o fornecedor em potencial se ele fornecer um ID de imposto e um tipo existente.
    • Se selecionar Não; correspondência em ID de imposto e Tipo, o fornecedor em potencial receberá um erro se o ID de imposto e o tipo que fornecer já existir para outro fornecedor em potencial.
    • Se você selecionar Sim com aviso; correspondência somente em ID de imposto, nenhum erro ocorrerá para o fornecedor em potencial se ele fornecer um ID de imposto existente.
    • Se você selecionar Não; correspondência somente em ID de imposto, o fornecedor em potencial receberá um erro se o ID de imposto que forneceram já existir para outro fornecedor em potencial.
    Nível de registro da mercadoria
    Selecione um dos seis níveis de registro de mercadoria. Os níveis de mercadoria estão definidos na estrutura de mercadoria. O nível de registro da mercadoria é usado para controlar o número de níveis abaixo de um contato do fornecedor pode associar um código de mercadoria. Isso acontece independentemente de quantos níveis de códigos de mercadoria são definidos no lado do comprador.
    Requerer o código de mercadoria
    Marque esta caixa de seleção para exigir que os contatos do fornecedor em potencial indiquem, pelo menos, um código de mercadoria durante o registro. Se este campo for selecionado e um contato do fornecedor em potencial não se associar a pelo menos um código de mercadoria, ele receberá um aviso. O aviso ocorre no final do processo de registro indicando que a configuração não foi concluída. O código de mercadoria é obrigatório.
    Exibir GTIN e GLN no Portal do fornecedor em potencial
    Marque esta caixa de seleção para exibir GTIN e GLN no portal do fornecedor em potencial e em formulários apropriados.
  5. Na seção Processo de validação, especifique estas informações:
    Validação obrigatória para novos fornecedores em potencial
    Marque esta caixa de seleção para exigir a validação para novos fornecedores em potencial.
    Validação obrigatória para fornecedores em potencial atualizados
    Marque esta caixa de seleção para exigir a validação para fornecedores em potencial atualizados.
    Requerer inserção de um endereço de email de confirmação
    Marque esta caixa de seleção para exigir um endereço de email de confirmação.
  6. Na seção Registro do fornecedor em potencial, especifique estas informações:
    Termos e condições
    Especifique o texto de termos e condições que é exibido para os fornecedores em potencial que se registem para colaborar com sua organização. Esses termos e condições estão relacionados ao registro do fornecedor em potencial e não a nenhum evento ou contrato específico.
    Códigos de diversidade
    Marque esta caixa de seleção para mostrar códigos e notificações de diversidade para o fornecedor em potencial durante o registro.
    Exibir códigos de mercadorias durante o registro
    Marque esta caixa de seleção para exibir códigos e notificações de mercadorias para o fornecedor em potencial durante o registro. Se os códigos de mercadorias forem obrigatórios, o campo Requer código de mercadoria deve ser selecionado.
    Exibir notificações de proxy durante o registro
    Marque esta caixa de seleção para mostrar notificações proxy para o fornecedor em potencial durante o registro.
    Enviar email para os fornecedores em potencial que não se registraram
    Marque esta caixa de seleção para enviar um email para os fornecedores em potencial que tenham sido registrados por você. O email notifica o fornecedor do registro.
    Campo de tipo no endereço do fornecedor em potencial
    Marque esta caixa de seleção para exibir o campo Tipo no endereço do fornecedor em potencial.
    E-mail do administrador de IDM
    Especifique o endereço de email do administrador do IDM.
  7. Na seção Informações bancárias, especifique estas informações:
    Permitir informações do banco do fornecedor em potencial
    Marque esta caixa de seleção para exibir as informações bancárias do fornecedor em potencial no Supplier Portal.
    Requer uma entidade bancária válida
    Marque esta caixa de seleção se for necessária uma entidade bancária válida.
    Para entrada
    Marque esta caixa de seleção para mascarar as informações bancárias durante o registro do fornecedor em potencial.
    Para exibição
    Marque esta caixa de seleção para mascarar as informações bancárias quando são exibidas no Supplier Portal.
  8. Selecione se deseja mascarar ou exibir a conta bancária e o número do cartão de crédito. Marque esta caixa de seleção para mostrar as informações bancárias do fornecedor em potencial.
  9. Na seção Opções de processamento de evento, especifique estas informações:
    Permitir que fornecedores em potencial não premiados exibam o resumo da premiação
    Marque esta caixa de seleção para controlar se os prêmios de linha do evento para outros fornecedores em potencial podem ser exibidos. Os prêmios da linha do evento para outros fornecedores em potencial podem ser visualizados ao usar a opção pesquisar eventos e exibir a guia Resumo de prêmio.
    Não requer nenhum código de oferta em nenhuma resposta de oferta
    Marque esta caixa de seleção para requerer códigos de motivo de ausência de oferta para respostas sem oferta.
    Usar relatório de tabulação da oferta
    Marque esta caixa de seleção para usar o relatório da tabulação da oferta.
  10. Na seção Alertas de diversidade e certificação, especifique estas informações:
    Alerta amarelo
    Especifique o número de dias antes da data de vencimento da diversidade para enviar um primeiro email de alerta.
    Alerta vermelho
    Especifique o número de dias antes da data de vencimento da diversidade em que um segundo email de alerta é enviado.
  11. Na seção Padronização do local do fornecedor, especifique estas informações:
    Local padrão de contato do fornecedor em potencial/fornecedor para contratos
    Marque esta caixa de seleção para padronizar o local do fornecedor do contato do fornecedor em potencial para os contratos.
  12. Na seção Credenciamento do fornecedor, especifique estas informações:
    Permitir que os fornecedores em potencial preencham as informações de registro do fornecedor credenciado
    Marque esta caixa de seleção para permitir que os fornecedores em potencial preencham as informações de registro do fornecedor. Quando este campo estiver selecionado, uma etapa estará disponível para clientes Infor que usam o fornecedor. Durante o registro do fornecedor em potencial, as informações do fornecedor podem ser usadas para preencher o nome, o endereço e outros campos.
  13. Clique em Salvar.