Relatórios e listas do aplicativo padrão de Compra
As informações de Compra para relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, você pode criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas do aplicativo padrão mais pertinentes para Purchasing:
| Nome do relatório | Descrição | Navegação por função | |
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| Relatório de expedição do comprador | Um relatório de todas as linhas em aberto para uma ordem de compra. Compradores usam este relatório para determinar as linhas da ordem de compra que permanecem em aberto e as que requerem acompanhamento. |
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| Desempenho do comprador | Uma lista de eventos que envolvem requisições sendo processadas em Compras. Esses eventos são executados por um comprador para uma empresa e um grupo de itens. Esta lista pode ser personalizada definindo ou desmarcando os campos Exibir desempenho do evento e Parâmetros de impressão. Relatório de expedição do comprador |
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| Verificar status de todo fax | Use para verificar o status de todo o fax enviado. Use para atualizar todos os status de fax para faxes de ordens de compra transmitidos para uma empresa específica. |
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| Pesquisa de linha de OC consolidada | Use esta lista para reconciliar itens solicitados em relação a recebidos para um período de tempo específico e para analisar a demanda do item. Esta lista substitui estes relatórios v10:
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| Fechar cabeçalho de ordem de compra | Um relatório de todas as ordens de compra para a empresa cujos itens de linha cumprem os critérios para uma linha de ordem de compra fechada. |
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| Histórico de custo | Usar para consultar o histórico de custo de itens inventariados. |
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| Análise de variação de custo | Executar este relatório para comparar o custo unitário da fatura com o custo da ordem de compra ou custo padrão e relatar as variações. |
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| Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes | Liberar ordens de compra permanentes em lote. |
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| Exibir ordens de compra a partir de contratos permanentes | Uma lista de ordens permanentes que resultaram de Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes. Esta lista pode ser classificada por hora de execução de forma ascendente ou descendente. É possível Abrir, Excluir ou Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes. |
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| Demanda e fornecimento | Usar para consultar a demanda e o fornecimento de itens inventariados em locais de inventário. |
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| Relatório de despesas de aquisições do departamento | Execute este relatório para mostrar transações originadas de Contas a pagar, Controle de inventário, Requisições e Compras e que são lançadas no Global Ledger. |
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| Expedir ordens de compra | Usar para despachar ordens de compra por empresa de compras para o fornecedor quando estas condições forem atendidas:
Se a caixa de seleção Excluir dados de entrada estiver marcada, os registros de despacho relacionados à empresa de compras serão excluídos. |
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| Ajustes e adições da interface | Importar ajustes de recebimentos de uma origem externa para a Conciliação de fatura e Termos. |
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| Recebimentos de interface | Estabelecer a interface de recebimentos a partir de uma origem externa com Match. |
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| Fatura e liberação do demonstrativo do cartão de aquisição | Criar uma fatura para cada empresa no arquivo de download do demonstrativo de encargos. |
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| Relatório de faturado não recebido | Uma lista de faturas com quantidades que foram faturadas mas não foram recebidas. |
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| Lotes e compartimentos | Usar para pesquisar por informações de lote e compartimento para itens rastreados por lote e compartimento em um local do inventário. |
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| Gerenciar relatórios de compras | Uma lista de todos os relatórios de compra gerados. Estes campos são exibidos: Número de relatório, Tipo de relatório, Descrição do relatório, Data de impressão e Hora de impressão de cada registro. |
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| Criar recebimentos da ordem de compra em massa | Criar recebimento a partir de uma ordem de compra em aberto |
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| Baixa da OC em massa | Emitir um documento de ordem de compra por papel, fax, email ou EDI. |
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| Relatório de correspondência não recebida | Relatório de detalhes da fatura que foram processados sem uma quantidade recebida. Mostra as ordens para as quais a quantidade aprovada na linha da ordem de compra é maior do que a quantidade recebida. |
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| Arquivo de recebimento em aberto | Lançar transações de recebimentos com baixa e arquivados em Global Ledger. Os recebimentos baixados ainda estão disponíveis no processo de correspondência. Os recebimentos arquivados não estão mais disponíveis no processo de correspondência. |
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| Ordem de compra da interface | Atualizar a solução Compra com informações de ordens de Inventory Control, Requisition Self Service e Item and Order Billing. |
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| Listagem de interface de OC | Uma lista de registros no arquivo de interface da OC. É possível selecionar um código de sistema específico, local de destino, comprador ou local de solicitação. Exclui registros que não possuem um fornecedor onde não existe custo ou o custo foi definido manualmente e o campo Usar custo inserido está definido como Não. É possível encontrar estes registros selecionando os parâmetros Somente registros sem substituição de custo, Somente registros sem fornecedor, ou ambos. |
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| Limpar saída de OC | Use para limpar e listar programas para as tabelas de saída da ordem de compra. |
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| Relatório de status de OC | Um relatório dos status de ordens de compra. Só é necessário especificar o número da empresa, mas também é possível usar esses critérios de seleção para determinar quais informações serão impressas. |
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| Imprimir fornecedor RMA | Imprimir um documento de Autorização de devolução de material para enviar com as mercadorias de devolução para o fornecedor. O documento de RMA mostra dados relacionados ao fornecedor. Por exemplo, o local que retornou as mercadorias, o local para o qual as mercadorias de substituição devem ser enviadas, e se a substituição é sem encargos ou se é faturável. É possível imprimir até seis devoluções específicas, que são impressas independentemente de já terem sido impressas. Também é possível executar a impressão de documentos para todas as devoluções para um local ou fornecedor para o qual ainda não tenham sido impressos documentos. |
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| Processar confirmação de EDI de ordem de compra | Use para importar dados de confirmação da ordem de compra para a solução Compras. Os dados são gerados quando o EDI converte transações 855 de entrada. |
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| Processar solicitações de compra | Criar ordens de compra automaticamente a partir de solicitações de ordens que contêm todas as informações obrigatórias. |
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| Cobranças do cartão de aquisição | Visualizar uma lista de cobranças importadas para um comerciante, grupo de comerciantes ou fornecedor. |
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| Alteração em massa do modelo aquisição | Fazer alteração em massa de um valor específico em modelos de aquisição ou modelos selecionados para um grupo de aquisição, participantes especificados ou para alterar itens em diversos modelos de aquisição. |
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| Manutenção da interface da ordem compra | Importar ordens de compra de uma origem externa para Purchasing. |
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| Relatório de atividade de compra por origem | Usar para classificar as origens para todas as ordens de compra criadas dentro de um intervalo de datas determinado. Origens incluem requisições, controles de inventário, carrinhos de caixa, entradas de ordem e ordens de compra. |
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| Limpar ordens de compra | Limpar ordens de compra. É possível salvar os registros em um arquivo CSV para fins de arquivamento. Selecione Registros de arquivo para criar o arquivo CSV. Caso não selecione esse campo, os registros serão excluídos permanentemente. |
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| Limpar recebimentos de ordens de compra | Limpar recebimentos de ordens de compra. É possível salvar os registros em um arquivo CSV para fins de arquivamento. Selecione Registros de arquivo para criar o arquivo CSV. Caso não selecione esse campo, os registros serão excluídos permanentemente. |
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| Limpar devoluções ao fornecedor | Limpar devoluções ao fornecedor. É possível salvar os registros em um arquivo CSV para fins de arquivamento. Selecione Registros de arquivo para criar o arquivo CSV. Caso não selecione esse campo, os registros serão excluídos permanentemente. |
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| Limpar contratos | Limpar contratos. É possível salvar os registros em um arquivo CSV para fins de arquivamento. Selecione Registros de arquivo para criar o arquivo CSV. Caso não selecione esse campo, os registros serão excluídos permanentemente. |
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| Interface de chegada de compra | Importar informações de entrega do sistema de rastreamento de chegada de pacotes Pitney Bowes, o qual captura informações usando os dispositivos de assinatura portáteis. |
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| Previsão de requisitos de caixa de compras | Imprimir uma lista de requisitos de caixa para a empresa com base nos itens pedidos, mas ainda não faturados para pagamento. A data do requisito de caixa é calculada usando a data de entrega antecipada e adicionando os dias de vencimento para o item da linha. As datas de término da semana são calculadas adicionando sete dias ao último dia da primeira semana no período. |
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| Análise de qualidade de entrega de compra | Um relatório para analisar o desempenho do fornecedor quanto à qualidade dos itens enviados. |
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| Análise de quantidade de entrega de compra | Um relatório para analisar o desempenho do fornecedor ao preencher ordens. O relatório mostra remessas acima, abaixo, e conforme solicitadas. É possível classificar o relatório por fornecedor, item ou comprador. No modo de detalhes, as informações são impressas para cada linha de ordem de compra. No modo de resumo, um resumo no nível do item. |
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| Análise da data de entrega de compra | Um relatório para analisar a pontualidade de entregas para um fornecedor, comprador ou item. |
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| Análise de devoluções de compras | Um relatório de análises de devoluções. O relatório é classificado e resumido por item, e depois por fornecedor, local ou código de motivo, dependendo da seleção de parâmetro. O relatório mostra o total de dólares comprados para um item dentro do intervalo de datas, o total de dólares devolvidos e qual porcentagem das compras totais são devoluções. Se o parâmetro de código de motivo for selecionado, o relatório mostrará o total de dólares devolvidos. |
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| Relatório de status de devoluções de compra | Um relatório detalhado sobre devoluções. O relatório contém dados relacionados a expedição de devoluções com fornecedores e com o armazém. As informações de cabeçalho são impressas no fornecedor, destino da devolução, origem da devolução, valor total, crédito recebido, contato e número de telefone do fornecedor, encargos de frete e processamento, e status. São impressas informações de linha sobre itens, quantidades, custos e ajustes. |
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| Cálculo do custo padrão da compra | Calcular e criar uma entrada de diário de inversão para a diferença entre o custo padrão e o custo da ordem de compra. Aplica-se às linhas da ordem de compra que têm uma quantidade de Correspondido, não recebido (MNR) ou Recebido, não faturado (RNI) maior que zero. |
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| Relatório de monitoramento do subcontratado de compra | Usar para monitorar cartas de certificação ou relatórios de auditoria para fornecedores subcontratados para Grant Accounting. Usar para avaliar todas as ordens de compra do subcontratado. Exclui fornecedores que não têm transações desde a última certificação ou somente transações recentes que não foram auditadas. |
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| Fechamento do sistema de compras | Feche Purchasing. |
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| Resultados de confirmação da ordem de compra | Usar para visualizar ordens de compra que tenham Confirmações de OC e informações detalhadas recebidas da confirmação. Isso inclui discrepâncias. Por exemplo, quantidades que não coincidem e comentários. |
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| Pesquisa de recebimentos de OC | Esta lista substitui o Relatório de consulta de recebimento V10 da OC. |
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| Relatório de recebidos, não faturados | Atualizar o arquivo de interface de Global Ledger com transações sem inventário a partir de ajustes e recebimentos de ordens de compra. |
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| Registro de ajuste de recebimento | Um relatório de atividades de ajuste de recebimento liberadas e com liberação cancelada. |
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| Entrega e entrada em estoque de recebimento | Processar registros de entrega para recebimento. |
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| Documento de recebimento | Imprimir os documentos de recebimento para ordens de compra liberadas e usar como planilha para criar recebimentos. |
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| Registro de recebimentos | Imprimir o registro de recebimento. O registro de recebimento relata atividades de recebimento que foram liberadas. |
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| Relatório de saldo de OC restante | Um relatório dos valores Solicitado menos cancelado, Em aberto para recebimento, Correspondido e Em aberto para correspondência. Essas informações podem ser úteis para rever o saldo de OC restante para os critérios de OC selecionados. |
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| Reenviar faxes com erro | Reenviar faxes não enviados ou com erro. |
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| Relatório de vencimento de RNI | Um relatório de transações do Global Ledger lançadas quando o Relatório de recebido não faturado for executado no modo de atualização para um fechamento de período. Existem três relatórios que mostram o Resumo, os detalhes da OC e os detalhes da fatura da OC. Mostra todas as linhas de ordens de compra com recebimentos e sem faturas no momento em que o relatório não faturado recebido estiver sendo executado. Os compradores, a equipe de recebimento ou a equipe de contas a pagar podem executar este relatório durante todo o mês, para controlar os recebimentos que não foram faturados. Isso fornece visibilidade para reduzir o valor de provisão da OC de forma que não continue a aumentar a cada período. |
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| Números de série | Usar para consultar as informações de número de série de itens rastreados por série em um local de inventário. |
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| Converter entrada |
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| Converter saída |
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| Estoque disponível | Usar para localizar as informações de estoque disponível para itens em um local do inventário. É possível Abrir, Atualizar, Excluir, Criar e Solicitar o local do novo item. |
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| Gasto de mercadoria por Código de diversidade | Uma visão geral do gasto da empresa para uma determinada mercadoria. Agrupado por código de diversidade, dentro de um intervalo de datas de fatura especificado, a partir de um grupo de fornecedores especificado. |
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| Gasto de mercadoria por Fornecedor | Uma visão geral do gasto da empresa para uma determinada mercadoria. Agrupado por fornecedor, a partir de um grupo de fornecedores especificado, dentro de um intervalo de datas de fatura especificado. |
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| Histórico de item por fornecedor | Informações detalhadas sobre os itens usados nas transações de compra antigas por uma empresa, classificadas por tipo de item |
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| Compra por certificação de código de diversidade | Uma visão geral do gasto da empresa em ordens de compra, agrupadas por certificação de código de diversidade, diverso ou não diverso, dentro de um intervalo de datas de fatura especificado e de um grupo de fornecimento especificado. |
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| Gerenciar relatórios de compras | Mostra todos os relatórios de compra gerados pelo usuário. Mostra o Número de relatório, Tipo de relatório, Descrição do relatório, Data de impressão e Hora de impressão de cada registro. |
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| Histórico de transações | Usar para consultar o histórico de transações de inventário liberadas. |
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