Relatórios e listas do aplicativo padrão do razão do projeto

As informações do razão do projeto para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas do aplicativo padrão mais pertinentes para o razão do projeto.

Nome do relatório Descrição Navegação/local
Compromissos e ônus Exiba todos os compromissos e ônus por sistema. Selecione o número do documento para visualizar os detalhes da distribuição. O relatório pode ser filtrado por atributos dos compromissos. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione a guia Compromissos e ônus.
Margem bruta de contrato Selecione as configurações de relatório para mostrar a margem bruta. Apenas contratos que têm a mesma moeda que a moeda do relatório serão exibidos, a fim de assegurar que os cálculos sejam feitos na moeda do contrato. Os dados do d/EPM Platform são do cubo analítico. Dados de orçamento, real, custo para concluir, valores de margem bruta, percentual de margem bruta e valor de receita estimada serão exibidos. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecionar a guia Margem bruta de contrato.
Percentual do contrato concluído Selecione as configurações de relatório para mostrar o percentual concluído. Apenas contratos que têm a mesma moeda que a moeda do relatório serão exibidos, para assegurar que os cálculos sejam feitos na moeda do contrato. Os dados do d/EPM Platform do cubo analítico serão exibidos, incluindo orçamento, real, custo para concluir e percentual concluído. A guia também inclui valores de receita ganha, receita reconhecida anteriormente e valores de receita reconhecida. A receita reconhecida anteriormente inclui valores de receita de rascunho e lançadas em diário. Essas informações estão disponíveis quando o reconhecimento de receita é executado com base no percentual concluído. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecionar a guia Percentual concluído do contrato.
Distribuir toda a mão de obra Entre como Contabilista de projeto e selecione Processos do projeto > Processos de mão de obra > Distribuir mão de obra
Linhas da fatura Os detalhes da linha da fatura que foram criados ou lançados em diário são exibidos por contrato e financiamento do projeto.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Linhas da fatura.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Linhas da fatura.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Linhas da fatura.
Comparação de valores faturados e de receita Exiba os contratos de projeto usados para comparar valores de receita e faturados entre intervalos de datas. Clique em Pesquisar para exibir todos os dados. É possível limitar a pesquisa do contrato do projeto, reconhecimento de receita combinado ou separado e fonte de financiamento do projeto. Pesquisar nos campos de intervalo de datas filtra apenas os valores. É possível comparar períodos anteriores com os períodos atuais com esta lista.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Comparação de valores faturados e de receita.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Comparação de valores faturados e de receita.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Comparação de valores faturados e de receita.
Faturas As faturas que foram criadas ou lançadas em diário são exibidas por contrato e financiamento do projeto.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Faturas.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Faturas.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Faturas.
Saldos de receita e faturados lançados em diário Exibe todos os saldos de receita e faturados lançados em diário por contrato do projeto. A lista é fornecida para ajudar na reconciliação dos saldos faturados não realizados e realizados não faturados. Se o valor total faturado lançado em diário for maior que o valor total da receita reconhecida lançada em diário, o valor será exibido no saldo faturado/não realizado. Se o valor total faturado lançado em diário for menor que o valor total da receita reconhecida lançada em diário, o valor será exibido em saldo realizado/não faturado.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Saldos de receita e faturados lançados em diário.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Saldos de receita e faturados lançados em diário.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Saldos de receita e faturados lançados em diário.
Resultados da fonte de financiamento Os financiamentos do projeto que têm resultados atribuídos a eles são listados nesta guia.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Resultados da fonte de financiamento.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Resultados da fonte de financiamento.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Resultados da fonte de financiamento.
Metas e parcela Uma lista de metas de faturamento e receita por contrato, financiamento de projeto e tipo de meta. Essa é uma maneira de visualizar todas as metas, status e datas de vencimento em uma única lista.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Metas e parcela.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Metas e parcela.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Metas e parcela.
Faturas a pagar Exibe todas as linhas de faturas a pagar para o projeto de lançamento selecionado. Selecione a fatura a pagar para visualizar os detalhes. Selecione a distribuição de faturas a pagar para visualizar os detalhes da linha. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione a guia Faturas a pagar.
Percentual concluído O histórico do percentual concluído que foi executado por contrato está listado neste relatório.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Percentual concluído.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Percentual concluído.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Percentual concluído.
Ativos do projeto Exibe os ativos atribuídos ao contrato do projeto. Selecione um projeto de lançamento e os ativos associados ao projeto de lançamento serão exibidos.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Ativos do projeto
  • Gerente de projeto: Meus ativos do projeto
Saldos do projeto Visualiza contas e saldos para projetos de lançamento. Estes recursos são exibidos:
  • A lista de projetos para selecionar um projeto de lançamento.
  • Um gráfico das despesas. Clique no ícone de pizza para alterar o gráfico em uma lista.
  • Os saldos de despesas para o projeto de lançamento por conta. Para ver os valores em outras moedas, clique duas vezes em um registro.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Saldos do projeto
  • Gerente de projeto: Meus saldos do projeto
Compromissos do projeto Exibe todas as requisições, ordens de compra, faturas a pagar e ônus manuais para um projeto.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Compromissos do projeto
  • Gerente de projeto: Meus compromissos do projeto
Contratos de projeto Visualize uma lista de todos os contratos de projeto. Os contratos do projeto são listados com o valor do contrato, os valores da fatura, o valor da receita reconhecida, se a receita é reconhecida como combinada ou separada, o método de receita, o método de faturamento e o status do contrato.

Você pode abrir um contrato para visualizar mais detalhes.

 Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecionar a guia Contratos de projeto.
Solicitação de alteração de contrato de projeto Exiba as solicitações de alteração do contrato do projeto que foram criadas pelo contrato do projeto. Os novos valores, status, solicitante, data e aprovador são exibidos.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Solicitação de alteração de contrato de projeto.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Solicitação de alteração de contrato de projeto.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Solicitação de alteração de contrato de projeto.
Funcionários do projeto Exiba todos os funcionários do projeto e abra um funcionário para ver sua configuração de distribuição de mão de obra e atribuições do projeto. Entre como Contabilista de projeto e selecione Gerenciamento de projetos > Funcionários do projeto.
Lista de financiamentos do projeto As fontes de financiamento e os contratos de projetos associados são exibidos na lista de financiamento do projeto. Três visualizações são apresentadas nestas guias separadas:
  • Lista de financiamentos de projetos corporativos: Mostrar somente as fontes de financiamento da estrutura da companhia.
  • Fontes de financiamento do projeto por estrutura: Exibe as fontes de financiamento com um gráfico de pizza que mostra quais contratos do projeto estão associados à fonte de financiamento. Se você colocar seu ponteiro sobre o gráfico de pizza, é exibido o valor da fonte de financiamento associada ao contrato do projeto.
  • Lista de financiamento do projeto de lançamento: Mostrar somente projetos de lançamento e incluir a pessoa responsável no nível de lançamento.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Financiamento do projeto. Clique na guia Fontes de financiamento do projeto por estrutura.
  • Gerente de projeto: Minha lista de projetos
  • Administrador de projeto: Configuração > Lista de financiamentos do projeto. Clique na guia Fontes de financiamento do projeto por estrutura.
Fontes de financiamento do projeto Exiba as fontes de financiamento do projeto por contrato do projeto, incluindo valores de fatura, valores de receita e saldos restantes.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Fontes de financiamento do projeto.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Fontes de financiamento do projeto.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Fontes de financiamento do projeto.
Solicitação de alteração de fonte de financiamento do projeto Exiba as solicitações de alteração de fonte de financiamento do projeto que foram criadas pela fonte de financiamento do projeto. Os novos valores, status, solicitante, data e aprovador são exibidos.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Solicitação de alteração de fonte de financiamento do projeto.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Fontes de financiamento do projeto.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Fontes de financiamento do projeto.
Mão de obra do projeto O trabalho do projeto inclui estas guias de informações:
  • Totais corporativos: Fornece uma visualização da hierarquia da estrutura de projeto da companhia. Expanda a lista de hierarquias da estrutura de projeto para exibir os projetos de lançamento em cada projeto de resumo com um gráfico de pizza que mostra o trabalho do projeto por funcionário.
  • Totais por estrutura: Fornece a mesma visualização que Totais corporativos. É possível acessar a visualização a partir de uma estrutura de projeto alternativo ou acumular.
  • Por funcionário: Fornece uma visualização das atribuições do funcionário por período.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Mão de obra do projeto
  • Gerente de projeto: Minha mão de obra do projeto
Lista de projetos Exibe uma lista de projetos com uma guia para visualizar projetos corporativos ou projetos por estrutura. As atribuições associadas a um projeto são exibidas na visualização do cartão. As atribuições incluem as informações de foto do funcionário, informações do perfil e as datas de atribuição para o projeto.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Lista de projetos
  • Gerente de projeto: Minha lista de projetos
Obrigações do projeto Clique no hiperlink para mostrar o relatório de obrigações. Dados do d/EPM Platform do cubo analítico e detalhes da linha selecionada serão exibidos. Os dados exibidos são baseados nas configurações de relatório. Caso os dados não sejam exibidos, ou não sejam o esperado, verifique as configurações de relatório do projeto. Verifique o cenário de orçamento, a conta resumo e o período de relatório selecionados. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione a guia Obrigações do projeto.
Comparação de períodos do projeto Clique no hiperlink comparação de períodos do projeto para mostrar a comparação entre os períodos selecionados nas configurações de relatório. Os dados do d/EPM Platform do cubo analítico e detalhes da linha selecionada serão exibidos. Os dados exibidos são baseados nas configurações de relatório. Caso os dados não sejam exibidos, ou não sejam o esperado, verifique as configurações de relatório do projeto. Verifique o cenário de orçamento, a conta resumo e o período de relatório selecionados. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione a guia Comparação de períodos do projeto.
Variação do projeto Clique no hiperlink para mostrar a variação entre orçamento e reais. Os dados do d/EPM Platform do cubo analítico e detalhes da linha selecionada serão exibidos. Os dados exibidos são baseados nas configurações de relatório. Caso os dados não sejam exibidos, ou não sejam o esperado, verifique as configurações de relatório do projeto. Verifique o cenário de orçamento, a conta resumo e o período de relatório selecionados. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione a guia Variação do projeto.
Contratos de fornecedores do projeto Contratos de fornecedores do projeto é uma lista dos fornecedores atribuídos ao contrato do projeto. Os fornecedores podem ser contratados, fornecedores em potencial ou qualquer outra relação com o contrato do projeto. Os contratos de projetos de resumo e os projetos de lançamento serão exibidos. Selecione um projeto de lançamento e os contratos de fornecedores associados ao projeto de lançamento serão exibidos.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de fornecedores do projeto
  • Gerente de projeto: Meus contratos de fornecedor do projeto
Ordens de compra Exiba todas as linhas da ordem de compra para o projeto de lançamento selecionado. Selecione a ordem de compra para visualizar os detalhes. Selecione o número da linha da ordem de compra para visualizar os detalhes da linha. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione a guia Ordens de compra.
Transações a receber Os detalhes da linha de fatura que têm dinheiro aplicado neles são listados neste relatório. O status da fatura, o valor da fatura, os recibos e o valor em aberto são exibidos.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Transações a receber.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Transações a receber.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Transações a receber.
Reconhecer receita do contrato Entre como Contabilista de projeto e selecione Processos do projeto > Processos de fatura > Reconhecer receita do contrato
Requisições Exibe todas as distribuições de linhas de requisição para o projeto de lançamento selecionado. Selecione a requisição para visualizar os detalhes. Selecione o número da linha de requisição para visualizar os detalhes da linha. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione a guia Requisições.
Adiantamentos As faturas de adiantamentos e faturas de ajuste de adiantamentos que foram criadas ou lançadas em diário são exibidas por contrato e financiamento do projeto.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Adiantamentos.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Adiantamentos.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Adiantamentos.
Receita São exibidos os contratos criados como separado para reconhecimento de receita. A receita reconhecida por contrato e financiamento é exibida.
  • Contabilista de projeto: Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto. Selecione a guia Receita.
  • Gerente de projeto: Contratos do meu projeto ou Contratos de projeto da minha equipe. Selecione a guia Receita.
  • Administrador de projeto: Configuração > Contratos de projeto. Selecione a guia Receita.
Programação de prêmios federais Selecione as configurações de relatório para mostrar a programação de prêmios federais. É exibida uma lista de contratos do projeto e de financiamento do projeto, com uma comparação das despesas com o financiamento. Clique em Pesquisar para filtrar a seleção de dados. Este relatório é o relatório de Concessões federais para a Programação de despesas de prêmios federais, ou SEFA. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto e selecione Financeiro > Razão do projeto > Relatórios. Selecione a guia Programação de prêmios federais.