Eliminar transações históricas

Use este procedimento para limpar periodicamente transações históricas baseadas nas suas políticas de dados.
  1. Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.
  2. Selecione Executar processos de contas a receber > Menu Limpeza de contas a receber > Limpeza de transação.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Registros de arquivo
    Selecione para copiar os registros para o disco antes de serem excluídos.
    Registros de lote de transações
    Selecione se serão incluídos registros de lote de transação na limpeza de transação. Para excluir registros, os registros de lote de transação devem ser liberados e todas as transações associadas devem ser incluídas na limpeza de transação ou excluídas previamente.
  4. Na seção Transações, especifique uma ou mais destas informações:
    Pagamentos- Data de corte de lançamento
    Para excluir pagamentos, selecione uma data de corte do Razão global. Os pagamentos com uma data do razão global igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza de transação.
    Transações- Data de corte de lançamento
    Para excluir faturas, avisos de débito e avisos de crédito, selecione uma data de corte do Razão global. As faturas, avisos de débito e avisos de crédito com uma data do razão global igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza de transação.
    Distribuições- Data de corte de lançamento
    Para excluir distribuições de transação, insira uma data de corte do Razão global. As distribuições de transação com uma data do razão global igual ou anterior à data selecionada serão incluídas na limpeza de transação.
    Registros de trabalho de aviso de pagamento- Data de Corte
    Para excluir registros de trabalho de aviso de pagamento impressos ao executar a Impressão de aviso de solicitação de pagamento, selecione uma data de corte do Global Ledger. Os registros de trabalho do aviso de pagamento com uma data do Global Ledger igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza de transação.
    Comentários de cliente/ordem- Data de corte
    Para excluir comentários de cliente e ordem, selecione uma data de corte de término da atividade. Os comentários com uma data de fim de atividade igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza de transação.
    Comentários transação - Data de corte
    Para excluir comentários de tipo de transação, selecione uma data de corte de término da atividade. Os comentários com uma data de fim de atividade igual ou anterior à data selecionada serão incluídos na limpeza de transação.
  5. Na seção Clientes, especifique estas informações:
    Cliente
    Selecione uma transação de limpeza do cliente para um cliente único ou múltiplo e especifique sua descrição.
    Classe principal e classe secundária
    Selecione uma classe principal ou secundária para identificar os clientes para limpar transações.
    Analista de crédito
    Selecione um analista de crédito para definir os clientes para limpar transações.
    Representante de vendas
    Selecione um representante de vendas para definir os clientes para limpar transações.
  6. Na seção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de limpeza de transação e o Tipo de exportação de relatório.
  7. Clique em OK.