Use este procedimento para excluir todos os clientes atribuídos a uma empresa ou grupo de clientes específico. Você tem que excluir os clientes com base no número de meses que passam após a última data de atividade do cliente que você atribuiu em Meses excl cliente. Você pode limpar periodicamente os clientes com base nas políticas de dados.
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Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.
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Selecione .
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Especifique estas informações:
- Empresa ou grupo de clientes
- Selecione um número da empresa ou grupo de clientes. Não é possível selecionar ambos.
- Excluir somente registros de auditoria
- Selecione se deseja excluir registros de auditoria.
- Data de corte
- Selecione a data de corte usada para definir registros de auditoria de cliente.
- Configurar cliente para exclusão
- Selecione se deseja alterar o status do cliente e imprimir um relatório mostrando os clientes cujo status está alterado.
- Registros de arquivo
- Selecione se deseja copiar os registros para o disco antes de serem excluídos.
- Cliente
- Selecione um cliente para limpar registros para esse cliente.
- Data de início
- Selecione a data de início do cliente para definir os registros de cliente para limpar.
- Classe principal e classe secundária
- Selecione a classe principal e a classe secundária para definir os registros de cliente a limpar.
- Analista de crédito
- Selecione o analista de crédito para definir registros de clientes a limpar.
- Representante de vendas
- Selecione o representante de vendas para definir registros de clientes a limpar.
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Na seção Distribuição de relatório, especifique estas informações:
- Relatório de limpeza de clientes/Tipo de exportação de relatório
- Gere o relatório de limpeza do cliente e selecione o tipo de exportação de relatório.
- Listagem de limpeza de grupo de clientes/Tipo de exportação de relatório
- Gere a listagem de limpeza do grupo de clientes e selecione o tipo de exportação de relatório.
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Clique em OK.