Selecionar clientes para revisão

Um acionador de fluxo de trabalho é usado para notificar o analista de crédito por email que os clientes foram selecionados para revisão de crédito.
  1. Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Especialista em crédito e cobrança.
  2. Para Especialista de contas a receber e Gerente de contas a receber, selecione Crédito e cobrança > Seleção de revisão do cliente.
    Para Especialista em crédito e cobrança, selecione Relatórios de análise > Seleção de revisão do cliente.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa ou grupo de empresas
    Especifique uma empresa ou número de grupo de empresas.
    Opção de relatório
    Selecione se o relatório é para o nível da empresa somente ou para a empresa e a conta nacional.
    Incluir datas de revisão em aberto
    Selecione Incluir datas de revisão em aberto para incluir clientes com datas de revisão em aberto.
    Código de risco
    Especifique um código de risco para limitar os clientes selecionados para esses com um código de risco específico atribuído. O código de risco é usado como uma opção de seleção nas outras opções de seleção.
    Classe secundária, principal
    Selecione uma classe principal e classe para criar demonstrativos para clientes que tenham sido atribuídos no Cliente.
    Limite percentual
    Especifique um valor percentual para selecionar os clientes que atingiram a porcentagem de limite de crédito. O processo multiplica esse valor pelo limite de porcentagem especificado no Cliente para calcular a porcentagem de limite de crédito.
    Incluir ordens em aberto
    Selecione Incluir ordens em aberto para incluir ordens em aberto com o saldo atual para a comparação de Limite percentual.
    Valor de empresa vencido
    Especifique o valor vencido para limitar os clientes que são selecionados para esses que ultrapassam esse valor vencido para o período vencido.
    Conta nacional vencida
    Especifique o valor vencido para limitar os clientes da conta nacional que são selecionados para esses que ultrapassam esse valor vencido para o período vencido.
    Período vencido
    Selecione o primeiro período de vencimento estático do primeiro cliente a ser incluído para o cálculo do valor vencido.
    Analista de crédito
    Selecione um analista de crédito para notificar.
    Limpar arquivo
    Selecione se pretende excluir registros resolvidos ou não resolvidos do arquivo de trabalho.
  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de seleção de revisão de cliente e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.