Rever informações de crédito do cliente

Use este procedimento para visualizar informações de crédito para um cliente. Você pode visualizar transações em aberto por um cliente da empresa ou uma seleção de clientes da conta nacional.

  1. Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Especialista em crédito e cobrança.
  2. Selecione Análise.
  3. Selecione a guia Revisão de crédito.
  4. Selecione um cliente.
  5. Use as guias laterais para visualizar dados de transação.
    • Principal:

      Clique no botão Comentários para adicionar comentários para clientes, transações e entrada de ordem.

    • Crédito:

      Exibir saldos, limites de crédito, termos de pagamento e outras informações relacionadas ao crédito.

    • Atividade:

      Visualizar a última data de pagamento, os valores da contestação e outras informações de pagamento atrasado.

    • Contato:

      Visualizar informações de contato do cliente.

    • Vencimento:

      Visualizar informações de vencimento de pagamento do cliente.

    • Detalhe:

      Visualizar detalhes da transação.

    • Valores:

      Visualizar amortizações, estornos, notas de crédito, valores pagos, valores de vendas e descontos realizados e não realizados por período.

    • Tendências:

      Exibir médias de pagamento de fatura e dias além dos termos.