Criar ordens de compra manualmente

Selecione Gerenciar ordens de compra.

Clique em Criar.

Este botão está disponível nas guias Liberação cancelada, Liberado, Não aprovado, Tudo e Fechado.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Comprador: Selecione um código de comprador.
Fornecedor: Selecione o código de identificação do fornecedor.
Origem da compra: Selecione o local de origem da compra do fornecedor. Ele é validado contra o principal local alternativo do fornecedor a pagar.
Destino da remessa: Selecione um local de estoque dentro da empresa.
Data da ordem de compra: Selecione uma data passada ou futura. As datas de entrega da linha da ordem de compra não podem ser anteriores a esta data. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
Data de entrega: Selecione a data de entrega da ordem de compra.
Referência 1 e 2

Na guia Detalhes do cabeçalho, selecione o código da ordem de compra.

Na seção Expedição, especifique estas informações:

Impressão do receptor
Termos do frete: Selecione o código de termos do frete para a ordem de compra.
Termos da remessa: Selecione o código de termos da remessa para a ordem de compra.
Envio por: Especifique o método de expedição. O valor padrão é do fornecedor de compra.
Porta: Especifique a porta onde as mercadorias são descarregadas.

Selecione a guia Endereço.

Na seção Entrega direta, especifique estas informações:

Entrega direta: Marque esta caixa de seleção se o recebimento for necessário para a ordem de compra. Quando as mercadorias forem expedidas diretamente do fornecedor para um cliente, o usuário poderá ou não executar o processo de recebimento.
Local receptor: Marque esta caixa de seleção para permitir que o endereço seja o padrão do local receptor.
Nome: Especifique a pessoa para quem os itens devem ser expedidos.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude do local para a ordem de compra.
Longitude: Especifique a longitude do local para a ordem de compra.
Altitude: Especifique a altitude do local para a ordem de compra.
Contato: Especifique o nome do contato.
Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal: Selecione o código do país e especifique o número do telefone e a extensão.

Na seção Contatos/Cobrança, especifique estas informações:

Código do contato: Selecione um código de contato para anexar ao cabeçalho da ordem de compra.
Nível de contato: Especifique uma atribuição que pode ser substituída na entrada. Use este campo para distinguir e priorizar os contatos.
Nome para cobrança: Especifique o nome para cobrança que pode ser o padrão para a ordem de compra.
País: Selecione o código do país. O código do país faz parte do endereço de cobrança que pode ser o padrão para a ordem de compra.
Tipo: Selecione o tipo de endereço de cobrança.
Latitude: Especifique a latitude do local de cobrança para a ordem de compra.
Longitude: Especifique a longitude do local de cobrança para a ordem de compra.
Altitude: Especifique a altitude do local de cobrança para a ordem de compra.
Nome do contato: Especifique o nome do contato para cobrança.
Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal: Selecione o código do país e especifique o número do telefone e a extensão do endereço de cobrança.
Email: Especifique o endereço de email do contato.

Na seção Expedição, especifique estas informações:

Impressão do receptor
Termos do frete: Selecione o código de termos do frete para a ordem de compra.
Termos da remessa: Selecione o código de termos da remessa para a ordem de compra.
Envio por: Especifique o método de expedição. O valor padrão é do fornecedor de compra.
Porta: Especifique a porta onde as mercadorias são descarregadas.

Na seção Moeda, especifique estas informações:

Moeda: Selecione o código da moeda de transação.
Taxa de conversão de moeda inserida: Especifique a taxa de conversão da moeda no momento da entrada da ordem de compra.
Reavaliar
Ponto de definição da taxa de câmbio: Selecione quando a taxa de câmbio tiver sido definida para a ordem de compra.

Na seção Emitir, especifique estas informações:

Método de emissão de ordem de compra: Selecione o método para emitir a ordem de compra para o fornecedor.
Incluir revisões: Selecione que informações são incluídas quando uma ordem de compra revisada é processada novamente.

Na seção Termos, especifique estas informações:

Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Código do termo: Selecione o código para determinar uma data de vencimento e uma data de desconto da fatura.
Data de chegada da remessa ao destino: Selecione uma data de chegada da remessa ao destino ao calcular os termos ideais.
Carta de crédito: Especifique a carta, se houver crédito.
Método da fatura: Selecione o método que o fornecedor usa para faturar a ordem.
Usar cartão de aquisição: Marque esta caixa de seleção se a ordem de compra for um cartão de aquisição.
Número de cartão de aquisição: Se a ordem de compra for um cartão de aquisição, selecione um número de cartão de aquisição.

Na seção Código de comentário, selecione um código de comentário.

Consulte Atribuir comentários a ordens de compra.

Na seção Global, especifique estas informações:

Natureza do código da transação: Selecione a natureza do código da transação.
Procedimento estatístico: Especifique o código de procedimento estatístico.
Tipo de documento global: Selecione o código de tipo de documento global.

Na seção Gerenciamento de autorização, marque esta caixa de seleção se a ordem de compra for uma ordem de compra de subcontratado. O fornecedor deve ser configurado como fornecedor subcontratado em Grant Accounting.

Na guia Padrões de linha, especifique estas informações:

Conta de distribuição: Selecione uma conta de distribuição.
Modelo de ativo: Selecione modelo de ativo. É preciso anexar um modelo para definir os padrões do ativo.
Ativo: Selecione o número do ativo.
Código de faturamento: Selecione um código de faturamento. Esses códigos de faturamento são para o fornecedor.
Tributável: Selecione se a linha é Tributável ou Isenta.
Código de imposto: Selecione um código de imposto.
Número de ordem de trabalho EAM: Especifique um número de ordem de trabalho EAM. Se um número de ordem de trabalho EAM for definido, o local receptor deverá ser um local EAM.

Na seção Detalhes da origem, especifique estas informações:

Documento de origem: Especifique o documento de origem que seja padrão para as linhas não-inventário.
Solicitante: Selecione o solicitante que seja padrão para linhas não-inventário.
Empresa operacional
Local de solicitação: Selecione o local de solicitação que seja padrão para linhas não-inventário.
Destino da entrega: Especifique o local de entrega.

Na guia Retenção, especifique estas informações:

Primeiro percentual de retenção: Especifique o percentual de retenção se o percentual concluído para a linha da ordem de compra for menor ou igual a Até o percentual concluído.
Até percentual concluído: Especifique o valor percentual concluído para determinar quando usar o primeiro percentual de retenção ou o segundo percentual de retenção.
Segundo percentual de retenção: Especifique o percentual de retenção se o percentual concluído para a linha da ordem de compra for maior que Até o percentual concluído.
Data de vencimento da retenção
Percentual de rastreamento concluído
Percentual de substituição concluído: Se houver um valor neste campo, o processo de correspondência usará esse valor para determinar qual percentual usar para retenção. Você só pode especificar um valor se a ordem de compra for o percentual de rastreamento concluído no nível da linha.

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