Criar configurações de relatório
Configurações de relatório são os parâmetros que serão usados para os relatórios do projeto. A estrutura, o orçamento, as contas, o período do relatório e a moeda são especificados. Alertas com codificação por cores podem ser configurados. Várias configurações de relatório podem ser criadas para que os usuários possam visualizar vários conjuntos de dados.
- Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
- Selecione Relatórios e selecione a guia Obrigações.
- Selecione Ações > Criar.
-
Especifique estas informações:
- Configurações de relatório
- Especifique um nome para o relatório.
- Descrição
- Especifique uma descrição para o relatório.
- Estrutura
- Selecione uma estrutura para a configuração de relatório.
- Cenário de orçamento
- Selecione um cenário de orçamento para comparar valores para a configuração de relatório.
- Conta
- Selecione a conta de resumo ou de lançamento a ser exibida no relatório para as configurações de relatório. Selecionar uma conta de resumo inclui todas as contas de lançamento relacionadas ao resumo a ser exibido no relatório. Se este campo estiver em branco, todas as contas de lançamento serão exibidas.
- Excluir ganhos retidos não distribuídos
- Marque esta caixa de seleção para excluir a conta de ganhos retidos não distribuídos. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, o valor não será incluído nestes totais:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação de períodos do projeto
- Percentual do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Período do relatório
- Selecione um período de relatório para a configuração de relatório.
- Opção de moeda de relatório
- Selecione a moeda de relatório para usar para a configuração de relatório.
- Suprimir linhas zero
- Marque esta caixa de seleção para suprimir linhas zero. Quando esta caixa de seleção está marcada, os registros com valores zero não são incluídos nestes relatórios:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação de períodos do projeto
- Percentual do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Data de término do período
- Selecione a data de término do período a ser usada para a configuração de relatório.
- Data de término do período de comparação
- Selecione uma data de término para comparar com a Data de término do período. Este campo é usado para o Relatório de comparação de período do projeto. Este campo é exibido quando o período do relatório não é Acumulado.
- Intervalo mín. de alerta vermelho/amarelo/verde
- Os alertas são usados no relatório de variação do projeto. Especifique a porcentagem mínima de variação a ser exibida para cada um dos alertas.
- Intervalo máx. de alerta vermelho/amarelo/verde
- Os alertas são usados no relatório de variação do projeto. Especifique a porcentagem máxima de variação a ser exibida para cada um dos alertas.
- Passar o mouse sobre o texto vermelho/amarelo/verde
- Os alertas são usados no relatório de variação do projeto. Especifique o texto a ser exibido para cada um dos alertas.
- Clique em Salvar.