Orçamentos

Edições de orçamento

A data de lançamento afeta a data de edição. Se você estiver efetuando lançamentos retroativos em dezembro, as transações para o ano seguinte não serão consideradas nas obrigações totais da edição do orçamento.

Criar um modelo de orçamento de projeto ou de edição de orçamento

Os modelos de orçamento do projeto são normalmente criados usando um intervalo de datas de edição de orçamento de LTD. LTD significa o acumulado do orçamento, que normalmente é uma seleção de orçamento para projetos. A maioria das datas do projeto cruzam anos fiscais, mas o orçamento está associado à duração do projeto ou à linha do tempo do projeto. A criação de orçamentos e edições de orçamento com um intervalo de datas de LTD oferecerá ao gerente do projeto ou ao usuário um retrato preciso do projeto. O orçamento ou a edição de orçamento exibirá o orçamento a partir da abertura do projeto, independentemente do ano fiscal.

O cenário de orçamento principal não tem dados próprios. É uma soma de todos os seus cenários filhos. Quando um cenário base é criado, ele cria um cenário secundário denominado “Original”. Uma vez que o filho é criado imediatamente após a base, o seu número será incrementado para o próximo número disponível. Todos os dados originais e os dados incrementais estão no cenário filho original. Cada solicitação de alteração criará um novo cenário secundário.

Cálculo de obrigação total de edição de orçamento

As obrigações são lidas por edições de orçamento a partir do cubo na ativação:

Compromissos + ônus + reais

Após a ativação, uma cópia em BudgetGroupTotal é usada e atualizada em edições bem-sucedidas. O valor GeneralLedgerTotal não é usado. Os valores de orçamento são lidos e determinados a partir do cubo.

Recálculo de valores de BudgetGroupTotal da edição de orçamento

Se os valores BudgetGroupTotal não estiverem corretos, desative e ative todos os modelos. Isso vai atualizar o cubo GLTOT de GeneralLedgerTotal e, em seguida, preencher BudgetGroupTotal a partir do cubo GLTOT.

Alertas de orçamento

Ao usar a edição de orçamento ou modelos de orçamento, as alterações nos campos de dimensão do projeto BudgetId e IncludeInBudgetEdit criarão registros pendentes. Os registros são criados nas classes de negócios BudgetTemplateRemove e BudgetTemplatePending para modelos em cenários de orçamento com status Pronto. Para atualizar o grupo de orçamento para estas alterações pendentes, as ações Processar remoção pendente ou Processo pendente devem ser executadas. Se esses projetos tiverem alterações pendentes, eles não poderão ser incluídos na edição de orçamento. Um alerta será exibido em um projeto se existirem registros nas classes de negócios BudgetTemplatePending, BudgetTemplateRemove, BudgetTemplateRecalculate, ou BudgetTemplateManual. O alerta informa os usuários que existem ações ou atualizações pendentes necessárias ao projeto para que modelos de orçamento sejam atualizados e recentes.

Sempre que houver alterações de modelo, os modelos de orçamento devem ser mantidos em sinc.

Para processar alterações de dimensão ou hierarquia de dimensão pendentes:

• Adicionar, mover ou excluir um elemento ou membro de um resumo rastreado ou editado
• Adicionar um novo lançamento definindo o indicador de edição ou adicionando o lançamento manualmente
• Remover um elemento de lançamento limpando o indicador ou removendo o elemento manualmente

Consulte Exibir a guia Recálculo pendente e Exibir a guia Manual pendente.