Anexar faturas

Para adicionar transações de despesa adicionais a uma fatura, é possível executar a ação Gerar faturas e anexar os resultados ao grupo de faturas existente. Subsídios que foram calculados anteriormente são ajustados automaticamente.

  1. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
  2. Para Contabilista de projeto, selecione Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto.
    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos de projeto.

    Para Gerente de projeto, selecione Contratos do meu projeto.

  3. Selecione a guia Contratos e abra um contrato.
  4. Selecione a guia Detalhe da fatura.
  5. Selecione Ações > Gerar faturas.
  6. Especifique estas informações:
    Intervalo de seleção da data de lançamento, Até
    Especifique a data de início e término de lançamento para selecionar os registros. O intervalo de datas de lançamento é usado exclusivamente para métodos de faturamento baseados em transação: reembolso de custo, adição de custo, T&M e a tabela de taxas. As transações de despesa que ainda não foram faturadas devem ter uma data de lançamento que caia dentro do intervalo de datas.
    Data final da transação
    Especifique a data de término da transação. Se esse campo estiver em branco, todas as transações para o intervalo de datas de lançamento serão selecionadas.
    Grupo de seleção
    Selecione um grupo de seleção. Grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registros de detalhes da transação a serem selecionados para faturamento.
    Data da fonte de financiamento
    Especifique a data usada para determinar fontes de financiamento válidas, metas, parcelas, pagamentos adiantados e adiantamentos que estão em vigor.
    • A parcela ou a meta deve estar em um status de Processo até.
    • A data da parcela ou da meta deve ser anterior ou igual à data da fonte de financiamento.
    • As fontes de financiamento devem ser válidas para a data da fonte de financiamento.
    Data da fatura
    Deixe este campo em branco. A data da fatura original é usada.
    Anexar ao grupo de faturas existente
    Este campo será exibido somente se faturas criadas anteriormente não tiverem sido lançadas em diário. É possível criar uma nova fatura ou adicionar os registros a uma fatura criada anteriormente. Se criar uma nova fatura, deixe este campo em branco. Se anexar uma fatura criada anteriormente, selecione o grupo de faturas ao qual adicionar os registros.
    Aplicar adiantamentos
    Marque esta caixa de seleção para aplicar faturas de adiantamentos em aberto às transações selecionadas para faturamento. Aplicar faturas de adiantamentos em aberto reduzirá o valor da fatura pelo valor do adiantamento aplicado. O adiantamento aplicado será exibido como um valor negativo. Se o valor do adiantamento for maior que o valor da fatura, somente o valor da fatura será aplicado como adiantamento, criando uma fatura de valor zero. O saldo do adiantamento ficará disponível para futuras faturas.
    Projeto
    Selecione um nível de projeto de lançamento ou resumo a ser faturado. Quando um nível de projeto de resumo é selecionado, todos os filhos para o resumo são faturados. O valor padrão está em branco, o qual fatura todos os projetos de lançamento e todos os filhos para o nível de contrato do projeto.
    Fonte de financiamento
    Opcionalmente, selecione uma única fonte de financiamento. As fontes de financiamento são usadas para criar uma fatura por uma fonte de financiamento do projeto. Quando esse parâmetro for selecionado, as faturas serão geradas como se a fonte de financiamento selecionada fosse a única fonte de financiamento ativa. É possível selecionar uma fonte de financiamento menor que 100%. Quando a fonte de financiamento for menor que 100%, o percentual será usado para criar a fatura e a despesa será marcada como processada. Nenhuma transação parcial é criada.
    Máximo da fatura
    Especifique um máximo de fatura para faturar para métodos de faturamento com base em transação. Uma transação parcial é faturada se as despesas excederem esse valor. O máximo da fatura especificado é propagado em todas as fontes de financiamento faturadas.
    Status da impressão
    Este campo será exibido somente se a caixa de seleção Impressão de fatura de terceiro estiver marcada na guia Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione o status da fatura. O status de impressão pode ser atualizado na fatura com status Criado ou Lançado em diário. A classe de negócios ProjectContractInvoice para PrintStatus = Imprimir é consultada pelo sistema de faturamento de terceiros. Este status indica ao terceiro para criar uma fatura.
  7. Clique em Enviar.