Criar adiantamentos do projeto

Não é possível criar um adiantamento que esteja fora do intervalo de datas do contrato. O projeto usado para lançar a transação de adiantamento não está sujeito a nenhuma verificação de data até que o registro GLTransactionDetail seja criado. Não é possível criar uma fatura para um adiantamento que se estende além do limite do contrato.
  1. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
  2. Para Contabilista de projeto, selecione Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto.
    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos de projeto.

    Para Gerente de projeto, selecione Contratos do meu projeto.

  3. Na guia Contratos, abra um contrato.
  4. Selecione a guia Financiamento do projeto do contrato e selecione uma fonte de financiamento.
  5. No painel Adiantamentos, clique em Ações > Criar.
  6. Especifique estas informações:
    Descrição
    Especifique um nome para o adiantamento.
    Valor do adiantamento
    Especifique o valor faturado para o adiantamento.
    Data
    Especifique a data em que o adiantamento foi projetado para ser faturado.
    Status
    Selecione o status do adiantamento.

    Selecione Processo até para indicar que o adiantamento está concluído. O contrato é faturado quando a data do adiantamento é atingida.

    Selecione Reter se o adiantamento for controlado manualmente em vez de por data. É preciso remover a retenção do adiantamento antes de a fatura ser enviada.

    Após a fatura do adiantamento ter sido gerada, o status é alterado para Rascunho.

    Após a fatura do adiantamento ter sido lançada em diário, o status é alterado para Processado.

    Termos de pagamento
    Selecione um termo de pagamento para a fatura de adiantamento. Se este campo estiver em branco, os termos de pagamento da fonte de financiamento serão o padrão.
    Projeto de adiantamento
    Selecione um projeto de lançamento no qual o adiantamento será faturado.
    Regra de adiantamento
    Selecione se o adiantamento é aplicado a despesas somente para o projeto de adiantamento ou se se aplica a todos os projetos.
    Estrutura financeira do adiantamento
    Especifique a estrutura financeira para a qual o adiantamento será lançado. Você deve selecionar uma conta de balanço de responsabilidade.
    Tributável
    Marque esta caixa de seleção se o adiantamento for tributável. Se esta caixa de seleção estiver marcada, a alíquota de imposto será calculada usando a taxa de imposto da fonte de financiamento do projeto. Se uma taxa não existir no financiamento do projeto, nenhum imposto será calculado quando a fatura do adiantamento for gerada.
    Próximo valor aplicado
    Se o adiantamento não for aplicado no total, será possível especificar um valor a ser aplicado à fatura. O valor é aplicado quando a fatura é gerada e o campo Aplicar adiantamento é selecionado.
    Próximo percentual aplicado
    Se o adiantamento total não for aplicado, será possível especificar uma porcentagem do valor do adiantamento original a ser aplicado à fatura. A porcentagem é aplicada quando a fatura é gerada e o campo Aplicar adiantamento selecionado.
    Reter
    Marque esta caixa de seleção para colocar uma retenção no Próximo valor aplicado e Próximo percentual aplicado. Se o adiantamento do projeto estiver retido quando a fatura for gerada e o campo Aplicar adiantamento estiver selecionado, o adiantamento não será aplicado à fatura.
    Formato da fatura
    Selecione um formato de fatura para a fatura do adiantamento. Se este campo estiver em branco, o formato da fatura do contrato será o padrão.
  7. Clique em Salvar.