Criar regras de encaminhamento de fatura

As regras de encaminhamento de fatura são usadas para determinar para quem uma fatura é encaminhada para aprovação. Elas são criadas da mesma maneira que as regras de atribuição de fatura.

  1. Entre como Administrador de aplicativo ou Gerente de contas a pagar.
  2. Para Administrador de aplicativo selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Configuração de aprovação da fatura > Regras de encaminhamento de fatura.

    Para Gerente de pagamentos, selecione Configuração > Configuração de aprovação da fatura > Regras de encaminhamento de fatura.

  3. Clique em Criar.
  4. Especifique um Grupo de fornecedores, um Nome e uma Descrição.
  5. Especifique estas informações:
    Regra de encaminhamento de fatura
    Especifique uma condição usando a sintaxe Infor Pattern Language (IPL). A condição define os critérios de seleção para o grupo personalizado. Também é possível usar o criador de regras, mas é necessário ter acesso a um ambiente do Rich Client.
    Aprovação automática
    Marque esta caixa de seleção para aprovar automaticamente a regra de encaminhamento de fatura.
    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação para a regra de encaminhamento de fatura.
  6. Clique em Salvar.