Criar perfis de fornecedores

  1. Selecione Gerenciar fornecedores.
  2. Clique em Criar.
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores. Grupos de fornecedores são usados para identificar um conjunto de fornecedores compartilhados por uma ou mais empresas.
    Nome
    Especifique o nome do fornecedor.
    Status
    É possível alterar o status de um fornecedor. Não é possível inserir faturas para um fornecedor inativo.
    Classe de fornecedor
    Especifique uma classe de fornecedor.
    Data efetiva
    Especifique a data em que o fornecedor se torna efetivo.
    Nome jurídico
    Especifique o nome jurídico do fornecedor. Os nomes jurídicos são usados para relatar o rendimento do fornecedor declarável.
    Nome de pesquisa
    Especifique o nome de pesquisa do fornecedor. Os nomes de pesquisa são nomes mais familiares que podem ser usados para classificar relatórios e listagens.
    Número da conta
    Especifique o número da conta.
    Dun & Bradstreet
    Especifique o número da Dun & Bradstreet.
    Fornecedor de legado
    Se um fornecedor estiver interfaceado através de outro sistema, é possível armazenar o número do fornecedor nesse campo.
    Referência 1-2
    Especifique referências de fornecedor.
    Endereço URL
    Especifique a URL do site do perfil do fornecedor.
  4. Na seção Informações fiscais, especifique estas informações:
    Tipo de ID de imposto
    Especifique o tipo de ID de imposto.
    ID de imposto
    Especifique o ID de imposto.
    Segunda notificação TIN recebida
    Marque a caixa de seleção se o fornecedor tiver recebido um segundo aviso TIN.
    País de registro do IVA
    Selecione o país onde o fornecedor está registrado para IVA.
    Número
    Especifique o número de registro de IVA.
    ID de governo eletrônico
    Especifique a ID de governo de 36 dígitos que é necessária para relatório em determinados países.
    Tipo de dígito de verificação
  5. Na seção Informações GIIN/FATCA, especifique estas informações:
    ID GIIN
    Tipo
    Especifique o tipo de ID GIIN.
    Categoria
    Especifique a categoria de ID.
    W8 verificado
    País
    Especifique o país.
    Selecionar país
    Marque esta caixa de seleção para selecionar o país de uma lista.
    Taxa FATCA
    Código FATCA
    Conta FATCA
    Selecione a conta FATCA.
  6. Na seção Informações de retenção, especifique estas informações:
    Código de receita
    Especifique o código de receita.
    Retenção de rendimento
    Marque esta caixa de seleção para reter em um nível de cabeçalho da fatura.
    Isenção de retenção secundária
    Códigos de retenção secundária
    Permitir substituição de código de retenção de rendimento da empresa
    Marque esta caixa de seleção para permitir a substituição do código de retenção de receita da empresa.
  7. Na seção Moeda, especifique estas informações:
    Saldo do fornecedor
    Especifique o saldo do fornecedor.
    Reavaliar
    Se a moeda da fatura for diferente da moeda base da empresa, será possível selecionar uma opção de reavaliação. Marque esta caixa de seleção para indicar se o aplicativo recalcula a moeda da fatura quando a fatura for paga para a conta quanto a flutuações de taxas de câmbio.
    Fatura
    Especifique a fatura.
    Moeda de pagamento padrão do fornecedor
    Selecione a moeda de pagamento padrão do fornecedor. Você pode alterar a moeda padrão do Código de caixa para uma moeda da Fatura para pagamentos de fornecedor.
  8. Na seção Informação do cliente, especifique as informações necessárias do cliente.
  9. Na seção Endereço atual, especifique o endereço atual e o tipo de endereço.
  10. Na seção Contato principal, especifique as informações de contato do fornecedor.
  11. Para especificar informações na guia Bancos, consulte Criar e gerenciar informações bancárias do fornecedor.
  12. Para especificar informações na guia Opções, consulte Criar opções de fornecedores.
  13. Clique em Salvar.