Criar solicitações de alteração usando um assistente

Você pode criar solicitações de alteração para um cenário de orçamento usando um assistente. Um cenário de orçamento deve estar no status Pronto para criar uma solicitação de alteração.
  1. Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
  2. Selecione um cenário de orçamento.
  3. Na guia Solicitações de alteração, clique em Criar usando o assistente.
  4. Especifique estas informações na guia Solicitação de alteração:
    Descrição
    Especifique uma descrição para a solicitação de alteração.
    Moeda
    Selecione uma moeda para usar para o valor da solicitação de alteração.
    Período padrão
    Selecione um período para usar como valor padrão para a linha de solicitação de alteração.
    Ocultar unidades
    Marque esta caixa de seleção para ocultar os campos Valor total das unidades, Valor das unidades e Novo valor total das unidades na guia Linhas da solicitação de alteração.
  5. Clique em Próximo.
  6. Na guia Linhas, é possível criar manualmente uma linha ou criar a linha de solicitação de alteração a partir dos dados do orçamento existente.
    Para criar uma linha de solicitação de alteração manualmente, clique em Criar e especifique estas informações:
    Linha
    Especifique a linha de solicitação de alteração ou deixe o valor em branco.
    Período
    Especifique o período de orçamento ao qual adicionar ou atualizar um orçamento. Se este campo estiver em branco, será usado o valor no Período padrão.
    Dimensões de orçamento
    Selecione as dimensões de lançamento de orçamento as quais adicionar ou atualizar um orçamento.
    Valor
    Especifique o valor da solicitação de alteração. Especifique um valor positivo para aumentar ou adicionar um orçamento. Especifique um valor negativo para diminuir um orçamento.
    Nota

    Se Alterações de valor equilibradas for selecionado no cenário, quaisquer alterações nos valores deverão ter o saldo equilibrado entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser liberada até os valores serem balanceados.

    Valor das unidades
    Especifique as alterações do orçamento para as unidades.
    Nota

    Se Alterações de unidade equilibradas for selecionado no cenário, quaisquer alterações nas unidades deverão ter o saldo equilibrado entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser liberada até os valores terem seu saldo equilibrado.

  7. Clique em Salvar e Novo.
  8. Para criar uma linha de solicitação de alteração a partir de dados do orçamento existente, clique em Lista de assistentes. Selecione os dados do orçamento a partir do qual criar linhas de solicitação de alteração e clique em Adicionar à solicitação de alteração. Clique em Fechar e edite a linha conforme necessário.
  9. Clique em Salvar e Novo.
  10. Para copiar uma linha, clique com o botão direito do mouse na linha a ser copiada e selecione Copiar linha. Edite a linha conforme necessário e clique em Salvar e Novo.
  11. Adicione mais linhas de solicitação de alteração, conforme for necessário.
  12. Clique em Próximo.
  13. Para adicionar comentários ou anexos à solicitação de alteração, clique em Criar na guia Comentários. Especifique estas informações:
    Assunto
    Especifique o assunto do comentário.
    Comentário
    Forneça o texto do comentário.
    Comentário feito por
    Especifique o nome do usuário que está escrevendo o comentário.
    Anexo
    Procure um anexo para incluir com o comentário.
  14. Clique em Salvar.
  15. Clique em Próximo.
  16. Na guia Resumo, clique em Liberar para liberar a solicitação de alteração ou clique no link para exibir a solicitação de alteração.
    Na liberação, se a aprovação for ativada para o cenário de orçamento, o status da solicitação de alteração será definido como Aprovação pendente. Quando a aprovação estiver concluída, o status será definido para Liberado.

    Se a aprovação não for ativada, a solicitação de alteração será liberada automaticamente e o status será definido como Liberado.

    Após a aprovação ser liberada, a linha de orçamento correspondente será adicionada.