Criar solicitações de alteração

  1. Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
  2. Selecione um cenário de orçamento.
  3. Na guia Solicitações de alteração, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição para a solicitação de alteração.
    Moeda
    Selecione uma moeda para usar para o valor da solicitação de alteração.
    Período padrão
    Selecione um período do mês para usar como valor padrão para a linha de solicitação de alteração.
  5. Clique em Salvar.
  6. Na guia Linhas, clique em Criar.
  7. Especifique estas informações:
    Linha
    Especifique o número da linha de solicitação de alteração ou deixe o valor em branco.
    Período
    Especifique o período de orçamento ao qual adicionar ou atualizar um orçamento. Se este campo for deixado em branco, será usado o valor no campo Período padrão.
    Valor, Valor das unidades
    Especifique o valor ou unidades da solicitação de alteração. Especifique um valor ou unidade positiva para aumentar ou adicionar um orçamento. Especifique um valor ou unidade negativa para diminuir um orçamento.
    Dimensões de orçamento
    Selecione as dimensões de lançamento de orçamento as quais adicionar ou atualizar um orçamento.
    Nota

    Se Alterações de valor equilibradas for selecionado no cenário, quaisquer alterações nos valores deverão ter o saldo equilibrado entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser liberada até os valores serem balanceados. Se Alterações de unidade equilibradas for selecionado no cenário, quaisquer alterações nas unidades deverão ter o saldo equilibrado entre duas ou mais linhas de orçamento. A solicitação de alteração não poderá ser liberada até os valores terem seu saldo equilibrado.

  8. Clique em Salvar.
  9. Para adicionar comentários ou anexos à solicitação de alteração, clique no link de Comentários.
  10. Adicione mais linhas de solicitação de alteração, conforme for necessário.
  11. Selecione Ações > Liberar.
    Se a aprovação for ativada para o cenário de orçamento, o status da solicitação de alteração será definido como Aprovação pendente. Quando a aprovação estiver concluída, o status será definido para Liberado.

    Se a aprovação não for ativada, a solicitação de alteração será liberada automaticamente e o status será definido como Liberado. Após a aprovação ser liberada, a linha de orçamento correspondente será adicionada.

    Se existirem modelos ativos, os orçamentos serão editados por solicitações de alteração.

  12. Abra o cenário e clique na guia Dados para exibir a linha de orçamento adicionada.
  13. Selecione a guia Solicitações de alteração para exibir o registro de solicitação de alteração.
  14. Selecione a guia Histórico de detalhes de alterações para exibir todas as linhas de solicitação de alteração liberadas.
  15. Para adicionar comentários ou anexos às linhas de solicitação de alteração liberadas, clique no link Comentários.