Criação de emails

Para adicionar emails a um grupo de clientes, o grupo de clientes deve ser configurado no Billing and Receivables Portal.

  1. Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Grupo de clientes.
  2. Abra um grupo de clientes.
  3. Na seção Endereços de email internos da guia Emails do portal, especifique estas informações:
    Enviar mensagens de email de solicitação de acesso para:
    Especifique um endereço de email interno para o qual as solicitações de Billing and Receivables Portal acesso serão enviadas.
    Enviar mensagens de email de:
    Especifique um endereço de email interno do qual as notificações relacionadas ao Billing and Receivables Portal serão enviadas.
  4. Na seção Solicitação de acesso do cliente da guia Emails do portal, especifique estas informações:
    Enviar email para os clientes que não iniciaram o acesso ao portal
    Marque esta caixa de seleção para enviar emails de solicitação de acesso do cliente a clientes que não iniciaram o próprio acesso ao portal.
    Assunto do email para solicitação de acesso
    Especifique um assunto para emails de solicitação de acesso do cliente.
    Conteúdo do email para solicitação de acesso
    Especifique o conteúdo para emails de solicitação de acesso do cliente.
  5. Na seção Confirmação de validação do cliente da guia Emails do portal, especifique estas informações:
    Assunto do email da nova validação
    Especifique um assunto para emails de confirmação de validação de novo cliente.
    Conteúdo do email da nova validação
    Especifique o conteúdo para novos emails de confirmação de validação de cliente.
  6. Na seção Notificar novo contato principal da guia Emails do portal, especifique estas informações:
    Enviar email
    Marque esta caixa de seleção para notificar um cliente quando ele for o novo contato principal para sua empresa.
    Assunto do email
    Especifique um assunto para novos emails de notificação de contato principal.
    Conteúdo do email
    Especifique o conteúdo para novos emails de notificação de contato principal.
  7. Na seção Notificar o contato principal antigo da guia Emails do portal, especifique estas informações:
    Enviar email
    Marque esta caixa de seleção para notificar um cliente quando ele não for mais o contato principal para sua empresa.
    Assunto do email
    Especifique um assunto para emails de notificação de contato principal antigo.
    Conteúdo do email
    Especifique o conteúdo para emails de notificação de contato principal antigo.
  8. Na seção Esqueceu o nome do usuário da guia Emails do portal, especifique estas informações:
    Assunto do email do esquecimento do nome do usuário
    Especifique um assunto para emails de esquecimento de nome de usuário.
    Conteúdo do email do esquecimento do nome do usuário
    Especifique o conteúdo para emails de esquecimento de nome de usuário.
  9. Na seção Redefinir senha da guia Emails do portal, especifique estas informações:
    Assunto do email de redefinição de senha
    Especifique um assunto para emails de redefinição de senha.
    Conteúdo do email de redefinição de senha
    Especifique o conteúdo para emails de redefinição de senha.
  10. Clique em Salvar.