Criação de emails
Para adicionar emails a um grupo de clientes, o grupo de clientes deve ser configurado no Billing and Receivables Portal.
- Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Grupo de clientes.
- Abra um grupo de clientes.
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Na seção Endereços de email internos da guia Emails do portal, especifique estas informações:
- Enviar mensagens de email de solicitação de acesso para:
- Especifique um endereço de email interno para o qual as solicitações de Billing and Receivables Portal acesso serão enviadas.
- Enviar mensagens de email de:
- Especifique um endereço de email interno do qual as notificações relacionadas ao Billing and Receivables Portal serão enviadas.
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Na seção Solicitação de acesso do cliente da guia Emails do portal, especifique estas informações:
- Enviar email para os clientes que não iniciaram o acesso ao portal
- Marque esta caixa de seleção para enviar emails de solicitação de acesso do cliente a clientes que não iniciaram o próprio acesso ao portal.
- Assunto do email para solicitação de acesso
- Especifique um assunto para emails de solicitação de acesso do cliente.
- Conteúdo do email para solicitação de acesso
- Especifique o conteúdo para emails de solicitação de acesso do cliente.
-
Na seção Confirmação de validação do cliente da guia Emails do portal, especifique estas informações:
- Assunto do email da nova validação
- Especifique um assunto para emails de confirmação de validação de novo cliente.
- Conteúdo do email da nova validação
- Especifique o conteúdo para novos emails de confirmação de validação de cliente.
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Na seção Notificar novo contato principal da guia Emails do portal, especifique estas informações:
- Enviar email
- Marque esta caixa de seleção para notificar um cliente quando ele for o novo contato principal para sua empresa.
- Assunto do email
- Especifique um assunto para novos emails de notificação de contato principal.
- Conteúdo do email
- Especifique o conteúdo para novos emails de notificação de contato principal.
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Na seção Notificar o contato principal antigo da guia Emails do portal, especifique estas informações:
- Enviar email
- Marque esta caixa de seleção para notificar um cliente quando ele não for mais o contato principal para sua empresa.
- Assunto do email
- Especifique um assunto para emails de notificação de contato principal antigo.
- Conteúdo do email
- Especifique o conteúdo para emails de notificação de contato principal antigo.
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Na seção Esqueceu o nome do usuário da guia Emails do portal, especifique estas informações:
- Assunto do email do esquecimento do nome do usuário
- Especifique um assunto para emails de esquecimento de nome de usuário.
- Conteúdo do email do esquecimento do nome do usuário
- Especifique o conteúdo para emails de esquecimento de nome de usuário.
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Na seção Redefinir senha da guia Emails do portal, especifique estas informações:
- Assunto do email de redefinição de senha
- Especifique um assunto para emails de redefinição de senha.
- Conteúdo do email de redefinição de senha
- Especifique o conteúdo para emails de redefinição de senha.
- Clique em Salvar.