Configurar modelos do IDM a receber
Use este procedimento para baixar modelos de amostra, fichas informativas e arquivos XML para configurar os modelos do IDM.
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Baixar modelos do IDM de amostra, fichas informativas e arquivos XML.
Os links de modelo do IDM de amostra são fornecidos para baixar o modelo, os documentos das fichas informativas e os arquivos XML.
- Selecione Administrador de contas a receber > Configuração de contas a receber > Configuração do documento do cliente > Modelos de documento do cliente de amostra.
- Para cada modelo do IDM de amostra são fornecidos links para baixar o modelo, os documentos das fichas informativas e os arquivos XML.
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Criar modelos do IDM.
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É possível usar os modelos de amostra como uma linha de base para criar seus próprios modelos do IDM.
Nota
Para obter instruções mais detalhadas, consulte o Guia do usuário de Aplicativos contextuais.
- Os modelos do IDM devem ser salvos no formato .docx.
- Consulte a ficha informativa para obter informações de mapeamento de campos dos campos que podem ser adicionados ao seu modelo.
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É possível usar os modelos de amostra como uma linha de base para criar seus próprios modelos do IDM.
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Configurar os modelos do IDM. Use estas etapas para configurar e carregar os modelos do IDM criados que podem ser atribuídos como modelos padrão da empresa.
- Selecione Administrador de contas a receber > Configuração de contas a receber > Configuração de documento de cliente > Modelos do IDM.
- Clique em Criar e localize o modelo do IDM para usar. É possível anexar os modelos de amostra baixados ou seus próprios modelos.
- É possível gerar documentos de saída no formato .pdf ou .docx.
- Quando anexado com sucesso, é possível atribuir o modelo como o padrão para a empresa. O modelo também é salvo no IDM.
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Configurar sua empresa a receber para usar os modelos do IDM.
O campo Usar modelos do IDM deve ser selecionado para usar modelos do IDM.
- Selecione Administrador de contas a receber > Configuração de contas a pagar > Empresas a receber.
- Abra a empresa a receber. Na guia Principal, na seção Opção de modelo de documento, selecione Usar modelo do IDM.
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Selecione a guia Modelos de documento e selecione o modelo do IDM padrão.
Os modelos e os documentos gerados são armazenados no IDM.