Criar configurações de relatório do projeto
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Clique na guia Configurações de relatório.
- Clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Configurações de relatório do projeto, descrição
- Especifique um nome e uma descrição para as configurações de relatório.
- Estrutura
- Selecione uma estrutura do projeto para a qual as configurações serão aplicadas.
- Cenário de orçamento
- Selecione um cenário de orçamento para as configurações.
Ao selecionar um cenário de orçamento, a base de relatório do Global Ledger que está atribuída ao cenário é exibida.
- Conta
- Selecione a conta de resumo ou de lançamento a ser exibida no relatório para as configurações de relatório. Selecionar uma conta de resumo inclui todas as contas de lançamento relacionadas ao resumo a ser exibido no relatório. Se este campo estiver em branco, todas as contas de lançamento serão exibidas.
- Excluir ganhos retidos não distribuídos
- Quando esta caixa de seleção é marcada, o valor dos ganhos retidos não distribuídos não é incluído nos totais para estes relatórios:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação de períodos do projeto
- Percentual do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Período do relatório
- Selecione o período do relatório. As opções são Duração até a data, Acumulado no ano e Atividade do período.
A hierarquia de calendário da duração até a data fornece somente a atividade do período. Não existem saldos iniciais na hierarquia.
- Opção de moeda de relatório
- Selecione a moeda do relatório para usar para as configurações.
- Suprimir linhas zero
- Quando esta caixa de seleção está marcada, os registros com valores zero não são incluídos nestes relatórios:
- Obrigação do projeto
- Variação do projeto
- Comparação de períodos do projeto
- Percentual do contrato concluído
- Margem bruta de contrato
- Data de término do período
- Selecione uma data de término do período para as configurações.
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Nas Configurações de percentual de variação do orçamento, selecione os valores de porcentagem Mínimo e Máximo para os alertas de orçamento vermelho, amarelo e verde.
Nota
Recomendamos que o intervalo para o alerta verde seja menor que o intervalo para o alerta amarelo. Os intervalos para alertas verde e amarelo devem ser menores que o intervalo para o alerta vermelho.
- Nos campos Passar mouse sobre o texto, especifique o texto que o usuário pode ver quando os alertas de orçamento vermelho, amarelo e verde são acionados.
- Clique em Salvar.